广州招宝投资咨询有限公司是一家创新型的独立第三方理财顾问公司，成立于2009年，致力于用专业知识为金融机构与客户之间搭建桥梁，让沟通更加简单！
公司定位高端、着眼长远，以提供“专业与共赢”的服务为目标，汇集了国内外一批优秀的理财专家学者、资深理财师、首批高级理财师、私人银行家、会计师、培训师，并打造了首家以SNS（社交网站）为平台的招宝理财网，致力于实现金融机构与理财客户的“共赢”，成为中国最受尊敬的理财顾问服务提供商。
公司愿景：成为中国最受尊敬的理财顾问服务提供商
公司理念：专业创造价值、共赢造就未来
专业创造价值
广州招宝投资咨询有限公司由中山大学管理学院财务与投资系的陈玉罡教授效仿美国金融咨询服务公司而创建，带领其专业研究团队组成。陈玉罡教授一直从事金融理财领域的研究，承担理财培训工作长达十年，目前担任广东省职业鉴定中心理财师鉴定专家，深圳君融财富管理研究院副院长，广州安盈财富管理中心高级顾问，《大众理财顾问》杂志特约撰稿人。无论是为尊贵客户提供理财规划服务，还是为金融机构提供研究服务，均由陈玉罡教授带领的专业研究团队依托中山大学强大的科研实力，通过严谨的定量研究和大量的定性研究做出。
共赢造就未来
广州招宝投资咨询有限公司为金融机构提供专业的理财顾问服务，为金融机构与客户搭建便捷的沟通桥梁，让金融机构的从业人员更加简单而有效地与客户讲解理财规划的思路，增进销售效率，提升产品销售业绩，提高客户满意度！公司亦不定期举办儿童教育财商活动、大型客户见面会、我爱理财沙龙等活动，通过网络及线下活动相结合，为客户提供可以学习、分享、共同成长的高端理财圈。
服务内容
一、 金融机构理财人员专业技能培训
？ 提升理财从业人员工作所需专业知识和技巧
？ 帮助理财从业人员迅速响应客户需求，提高工作效率
二、 金融机构理财人员销售技能培训
？ 提升理财从业人员销售所需技巧和话术
？ 培养理财从业人员运用简易理财工具与客户沟通的技能，提高沟通效率，提升成交率
三、 金融机构理财产品简易营销工具
？ 难题一：复杂的理财规划让客户望而生畏
？ 难题二：私密信息不便透露让理财师无用武之地
？ 解决方案：简易理财工具，三分钟内搞定！不需客户私密信息，不需复杂的计算公式！沟通就这么简单！
四、 金融机构理财产品研究报告
？ 基金研究报告
？ 理财产品研究报告
？ 市场分析报告
五、 金融机构理财服务流程设计
？ 专业理财流程设计
？ 客户服务流程设计
？ 客户管理流程设计
高级顾问
陈玉罡博士，中山大学管理学院财务投资系教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、广东省哲学社科基金、广州市哲学社科基金、中国博士后科学基金等多个项目。主要研究领域：财务与投资、兼并收购、个人理财、基金投资等。从事理财培训长达十年，曾为四大银行、中国平安、中国人寿、友邦保险、光大银行等金融机构培训过数百名理财师。目前担任广东省职业鉴定中心理财师鉴定专家，深圳君融财富管理研究院副院长，广州安盈财富管理中心高级顾问，《大众理财顾问》杂志特约撰稿人。
王苏生博士，哈尔滨工业大学深圳研究生院经济管理科学部教授，主持国家社会科学基金等多个项目。主要研究领域：投资银行学、私募股权基金、金融工程等。持有CFA（美国注册金融分析师）、CPA（中国注册会计师）、律师等专业资格，担任上市公司、基金管理公司、证券公司独立董事或顾问。广东省社会科学管理学研究员，深圳市社会科学院特聘研究员，深圳市公共管理学会会长。
王永丽博士，中山大学管理学院工商管理系教授、主任，主持国家自然科学基金等多个项目。主要研究领域：雇佣关系管理、组织文化建设、招聘与选拔、胜任特征模型的建立与应用、绩效管理、工作家庭平衡。曾主持和参与过北京市商业银行行长选拔项目、广州市经贸委副主任选拔项目、广州保险行业销售人员胜任特征模型建立项目。
毛丹平博士，深圳君融财富管理研究院院长，中山大学、武汉大学CFP课程首席讲师。广东省理财师职业认证考试专家组组长，国家理财规划师职业鉴定专业委员会专家。中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人，为《21世纪经济报道》、《私人理财》、香港《MONEY JOURNAL》、广东卫视、广东电台、新浪、和讯、搜狐等平面、电视、网络媒体担任理财专栏作者或顾问。曾为四大银行、广发银行、光大银行、民生银行、国泰君安、金鹰基金、平安保险、平安证券等金融机构讲授个人理财课程和客户讲座。
公司网站：
联 系 人：秦小姐
地 址：广州市海珠区中山大学科技园B座313室
邮政编码：510275
