上海贝耳塔信息技术有限公司基本信息

Beta财富管理成立于2010年，总部位于上海，旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司、上海北塔企业管理咨询有限公司为客户提供服务。Beta为客户提供财富管理与金融产品销售整体解决方案，内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设与顾问式销售流程等。
Beta财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各个银行的资深专家组成，有着丰富的财富管理从业经验，对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用国内首创的“软件销售工具+行为技能训练”的方案模式，将金融销售技能训练落实到软件工具载体，让技能训练可重复操作并且应用实战，受训者可依托软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域，实现顾问式销售模式转变。
Beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心；券商的经纪业务部门；基金的市场渠道业务部门；以及正在快速发展的国内第三方理财公司等。
Beta致力成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。
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