上海金津投资管理有限公司基本信息

财道理财连锁机构（以下简称“财道连锁”）成立于2008年，在中国独立第三方理财行业中以全新的连锁模式独树一帜，专注为中国精英阶层提供全方位的理财规划咨询服务，尤其以贵金属、商品分析研究见长。
财道理财连锁致力于第三方理财机构连锁网络的建设，像银行网点一样，在每个精英阶层家庭身边提供优质全方位的三方理财服务。在金融市场筛选优质金融产品，并持续管理产品的存续风险。财道遵循“你理财我在身边”的服务理念，确保我们的客户在纷繁复杂的金融产品面前，能够得到专业客观贴心的一对一理财建议与服务。同时，在此过程中，财道一直秉承“因为独立，所以客观；因为贴心，所以安心”的理念扮演着金融产品的参谋长，客户财富管家的角色。截止至20010年10月，财道168管理的个人客户数逾千名，资产已超过1亿，并且以几何数在发展。
财道168的愿景：
致力于成为中国中高端客户身边的独立理财连锁机构；
财道168的使命：
为中国中高端客户提供客观中立的理财解决方案；
发展历程：
2008年5月
之前为知名黄金公司研发服务部；为高端私人客户提供全方位服务；
2009年12月
组建研发中心、风控中心、培训中心，引入理财连锁的运营模式，运用独立第三方投资顾问服务理念，了解客户需求，以独立客观的态度筛选产品，提供适合客户的投资理财解决方案；
2010年
高净资产客户过千名，并在上海、北京、杭州、南京、天津、邯郸、太原、吕梁、晋中、苏州、常州、福州等10多个城市设有理财中心。理财规划师、分析师、研究员将近60位。