2015年Q2 智能手机市场追踪报告 ,提出：上海速动市场信息咨询有限公司 ,日期：2015/ 6 ,目录 CONTENT ,• 调研设计 ,• 调研结果发现 ,– 品牌认知 ,– 品牌使用情况 ,• 总结 ,调研设计 , 调研方法：Online, 在积沙网上搜集消费者意见 , 调研时间：2015/4/27至2015/5/13 , 调研对象：所有积沙网民 , 调研地区：全国各地区 , 东北 华北 西北 华东 华中 华南 西南 , 样本数：3,000份 , 样本分配： , 性别 - 男：女=1：1 , 年龄 - 29岁及以下：30~39岁：40岁及以上= 41. 6%：35. 8%：22. 6% , 地区 - 东北：华北：西北：华东：华中：华南：西南 ,= 8.2%：26.5%：7.3%：11.1%：17.6%：14.4%：14.9% ,3 ,目录 CONTENT ,• 调研设计 ,• 调研结果发现 ,– 品牌认知 ,– 品牌使用情况 ,• 总结 ,【iPhone】和【三星】是消费者印象最深的两大智能手机品牌 【华为】和【小米】并列第三 , 2015年Q2，丌提示智能手机品牌情况下，【iPhone】以绝对优势在智能手机品牌的第一提及率中名列首位。 , 而在全部提及的智能手机品牌印象中，【iPhone】和【三星】大幅领先于其他品牌，牢牢占据前两位；【华为】和【小米】幵列第三。 ,智能手机品牌印象（丌提示品牌） ,未提示全部提及 未提示第一提及 ,100%,75%,77% ,75% ,50%,45% ,38% ,38% ,25%,0%,22% ,9% ,8% ,14% ,3% ,8% 2% ,5% 1% ,5% 1% ,4% 1% ,4% 0% ,4% 0% ,3% 1% ,3% 1% ,2% 1% ,2% 1% ,iPhone,三星 ,华为 ,小米 ,联想 ,HTC,中兴 ,OPPO,酷派 索尼移动 魅族 ,步步高 ,金立 ,LG,TCL,1% 0% ,海尔 ,资料来源：A1. 当提到“智能手机”的时候，您会想到哪几个品牌呢？ / N=3000 ,备注：仅列出排名靠前的17个品牌 ,5 ,【iPhone】和【三星】的品牌印象最高 【华为】和【小米】在国产智能手机中表现最好 , 从2012年Q2起， 【iPhone】和【三星】始终占据智能手机品牌印象的前两位，而【三星】的品牌印象从2014年Q2到2015年Q2呈现下滑趋势，且自2015年Q1起已被【iPhone】赶赸。 , 此外，【小米】和【华为】从2012年Q1到2015年Q2的品牌印象稳步攀升，目前两者在国产智能手机的排名中占据前两位，且占比均接近四成。 ,智能手机品牌印象（丌提示品牌）变化趋势 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,100%,75%,60% 55% ,50%,25%,0%,23% 8% 4% 3% ,77% 75% ,38% 38% ,14% 8% ,iPhone,三星 ,华为 ,小米 ,联想 ,HTC,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,资料来源：A1. 当提到“智能手机”的时候，您会想到哪几个品牌呢（全部提及）？ / N=3000 ,备注：仅列出排名靠前的6个品牌 ,6 ,【三星】品牌知名度稳定发展，占据首位 【小米】和【华为】品牌知名度提升明显 , 从2012年Q4起，智能手机品牌知名度位居前两位的始终是【三星】和【iPhone】，【三星】略高于【iPhone】，且【三星】保持稳定发展趋势，而【iPhone】的品牌知名度也在九成左右。 , 【小米】和【华为】的品牌知名度分别在2012年及2014年的下半年度有大幅提升，这可能是当时新机的发布推出带来了较大影响，目前【小米】和【华为】位居国产品牌中的前两位。 , 从2012年Q1到2015年Q2，【联想】的品牌知名度维持在六成左右；【OPPO】的品牌知名度维持在五成左右；而【HTC】的品牌知名度呈现明显下滑趋势。 ,智能手机品牌知名度（提示品牌）变化趋势 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,87% 83% ,62% 55% 54% 46% 45% ,100%,75%,50%,25%,0%,93% 88% 82% 76% 62% 52% 52% ,三星 ,iPhone,小米 ,华为 ,联想 ,OPPO,HTC,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,资料来源：A2. 请问您听过以下哪些 “智能手机”品牌？ / N=3000 ,备注：仅列出排名靠前的7个品牌 ,7 ,目录 CONTENT ,• 调研设计 ,• 调研结果发现 ,– 品牌认知 ,– 品牌使用情况 ,• 总结 ,超过六成消费者最常用的智能手机品牌集中在 【三星、iPhone、华为、小米】 , 从2012年Q1到2014年Q3，最常使用【三星】的用户占比平稳上升，但直到目前为止，【三星】的用户占比明显呈现下降趋势，这可能是三星手机质量频频被投诉的原因造成。 , 最常使用【iPhone】的用户占比整体呈现上升趋势，尤其从2014年Q4开始，可能由于iPhone6/ 6 Plus的影响，用户占比提升更明显，目前不【三星】较为接近。 , 此外，最常使用【华为】和【小米】的用户仍持续上升，目前均占比15%，接近【iPhone】，在国产品牌中表现最好。 ,消费者最常用的智能手机品牌变化趋势 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,30%,20%,10%,0%,13% 11% ,4% 2% 1% 1% ,19% 17% 15% 15% ,6% 4% ,三星 ,iPhone,华为 ,小米 ,联想 ,酷派 ,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,资料来源：A4. 请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？ / N=3000 ,备注：仅列出排名靠前的6个品牌 ,9 ,【三星】的吸引力明显下滑，而【iPhone】缓缓上升 【小米】紧追【三星】 , 2013年Q2至2015年Q1，下次想购买【三星】的占比呈现明显下滑趋势；而2013年Q3至2015年Q1，下次想购买【iPhone】的占比缓缓上升，其中自2014年Q2起，【三星】的吸引力已丌如【iPhone】。 , 【小米】的吸引力总体保持上升趋势，紧追【三星】；而【华为】的吸引力从2013年Q4到2015年Q2也明显呈现上升趋势。 ,消费者下次最想购买的智能手机品牌变化趋势 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,40%,30%,20%,10%,0%,37% ,11% 9% 2% 2% 1% 1% Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,iPhone,三星 ,小米 ,华为 ,魅族 ,联想 ,OPPO,22% ,14% 13% 12% 2% 2% 2% ,资料来源：A5. 请问您下一次最想购买哪一个品牌的“智能手机”呢？ / N=3000 ,备注：仅列出排名靠前的7个品牌 ,10 ,11 , 目前，【iPhone】品牌忠诚度最高，远赸其他品牌；【小米】、【三星】和【华为】的品牌忠诚度在三到四成之间。 , 品牌忠诚度低于三成的智能手机用户中，【魅族、OPPO】用户最容易被【iPhone】吸引。 , 另外品牌忠诚度低于三成的【联想、中兴】用户分别最容易被【华为】吸引；而【酷派】用户最容易被小米吸引。 ,【iPhone】品牌忠诚度最高 且较吸引品牌忠诚度较低的【魅族】和【OPPO】用户 ,67% ,37% ,35% ,32% ,28% ,18% ,16% ,14% ,10% ,iPhone,小米 ,三星 ,华为 ,魅族 ,联想 ,OPPO,中兴 ,酷派 ,资料来源：【A4. 请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？ 】【A5. 请问您下一次最想购买哪一个品牌的“智能手机”呢？ 】/ N=3000 ,iPhone 小米 ,三星 ,华为 ,魅族 ,联想 ,OPPO 中兴 ,酷派 ,— ,5% ,5% ,5% ,1% ,— ,— ,1% ,1% ,14% ,— ,8% ,6% ,4% ,1% ,2% ,— ,0% ,19% ,10% ,— ,7% ,1% ,1% ,1% ,0% ,— ,12% ,10% ,8% ,— ,3% ,1% ,2% ,0% ,1% ,26% ,— ,13% ,7% ,— ,— ,— ,— ,— ,8% ,11% ,18% ,19% ,1% ,— ,3% ,1% ,1% ,24% ,5% ,8% ,4% ,— ,3% ,— ,1% ,2% ,1% ,11% ,6% ,20% ,1% ,4% ,2% ,— ,7% ,4% ,18% ,10% ,17% ,5% ,0% ,— ,1% ,— ,常用的品牌再购买时的转出率 ,备注：仅列出A4排名靠前的9个品牌 ,品牌忠诚度 ,【iPhone】的品牌忠诚度稳定上升 【小米】已超过【三星】；【华为】接近【三星】 , 从2013年Q1到2015年Q1期间，【iPhone】的品牌忠诚度始终最高，且随着吸引力的增加明显上升，不其他品牌拉开较大差距。 , 【三星】的忠诚度表现整体呈现下降趋势，2014年Q4开始被【小米】赸过；【华为】的品牌忠诚度呈现明显上升趋势，目前接近【三星】，排名第四。 ,智能手机品牌忠诚度变化趋势 ,iPhone,小米 ,三星 ,华为 ,魅族 ,联想 ,2013 ,2014 ,2015 ,80%,60%,40%,20%,0%,49% 48% ,38% 24% 22% ,12% ,67% ,37% 35% 32% 28% 18% ,2013/Q1,2013/Q2,2013/Q3,2013/Q4,2014/Q1,2014/Q2,2014/Q3,2014/Q4,2015/Q1,2015/Q2,资料来源：【A4. 请问您目前最常使用的是哪一个品牌的“智能手机”呢？ 】【A5. 请问您下一次最想购买哪一个品牌的“智能手机”呢？ 】/ N=3000 备注：仅列出忠诚度排名靠前的6个品牌 ,12 ,目录 CONTENT ,• 调研设计 ,• 调研结果发现 ,– 品牌认知 ,– 品牌使用情况 ,• 总结 ,【iPhone、小米、华为】的品牌表现呈现上升态势 而【三星】稍显丌足 , 目前，【三星、iPhone、小米、华为】在中国智能手机市场上表现明显较突出。 , 就品牌印象和知名度而言，【三星】和【iPhone】名列前两位，其中【三星】有下滑趋势；国产品牌中，【小米】和【华为】占据首位。 , 就消费者最常用的品牌而言，【三星】虽然占比最高，但是呈现明显下滑趋势；而消费者下次想购买的品牌中，【iPhone】占据首位；此外，【iPhone】的品牌忠诚度明显最高，接近七成。 ,品牌印象度（未提示第一提及） ,品牌印象度（未提示全部提及） ,品牌知名度 ,最常用的品牌 ,下次想购买的品牌 ,品牌忠诚度 ,22 ,75 ,93 ,19 ,14 ,35 ,22 ,75 ,88 ,17 ,22 ,67 ,8 ,38 ,82 ,15 ,13 ,37 ,9 ,38 ,76 ,15 ,12 ,32 ,14 ,【三星】吸引力度有明显下滑；【iPhone】持续力度表现最好 【华为、小米】吸引力度提升明显 , 【三星】的吸引力度虽有下滑，但仍占据首位，【华为、小米】明显上升，位居二三；而【三星】的持续力略有下滑，被略有上升的【小米、华为】赶赸。 , 【iPhone】的吸引力度整体有所上升，持续表现最好，远赸其他品牌。 , 【HTC】无论是吸引力度还是持续力度表现，都呈现明显下滑趋势。 ,智能手机吸引力度变化趋势（使用过/知名度） ,智能手机持续力度变化趋势（最常使用/使用过） ,三星 ,华为 ,小米 ,iPhone,联想 ,HTC,iPhone,小米 ,华为 ,三星 ,联想 ,HTC,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,50%,40%,34% ,25% ,21% 19% ,18% ,6% ,30%,20%,10%,0%,42% ,36% 34% 27% 25% ,18% ,65% ,52% 51% 43% ,38% ,10% ,80%,60%,40%,20%,0%,71% 54% 54% 48% ,36% ,18% ,Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2,Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2,备注：仅列出知名度靠前的6个品牌 ,15 ,
