全球汽车品牌 数字化雷达报告 ,新意互动策略研究部 2017.01 ,「简版」 ,Contents ,Part 1. 全球车企正迎来数字化强劲变革 Part 2. 全球车企数字化变革整体态势及标杆 Part 3. 全球车企数字化变革洞见与建议 Part 4. 附录部分 ,全球车企正迎来 数字化强劲变革 ,3 ,时代在变：随着工业4.0时代来临，传统车企的生存法则正在发生改变 ,“数字化”将构成工业4.0时代的核心驱动 ,20世纪初 ,工业2.0 ,核心驱动 ,电力和内燃机 ,20世纪 70年代 ,工业3.0 ,核心驱动 ,信息自动化 ,18世纪末 ,工业1.0 ,核心驱动 ,水和蒸汽 ,2015年 ,工业4.0 ,核心驱动 ,数字化 ,核心贡献技术 ,移动设备 ,物联网 ,人工智能 ,清洁能源/新材料 ,人机互动 ,增材制造 如3D打印 ,无人控制技术 ,系统集成 ,虚拟现实/增强现实 ,智能传感器 ,云计算 ,大数据 ,资料来源：根据普华永道《 Industry 4.0-opportunities and challenges of the industrial internet 》报告及互联网资料整理 ,4 ,政策在变：制造业发达国家无不积极面对新一波的制造业复兴和革命 ,美国，用互联网加速 ,英国 ,法国 ,美国：工业互联网联盟 Industrial Internet Consortium ,英国：技术创新计划 Catapult Programme ,法国：未来工业 l'industrie du futur ,德国：工业4.0（即智能制造时代） Industrie 4.0 ,中国：中国制造 2025 Made in china 2025、“互联网+”行动计划 ,韩国：制造业创新3.0策略 Strategy for Manufacturing Industry’s Innovation 3.0 ,日本：工业4.0企业联盟 Industrie 4.0 ,中国，注重产业交叉联合 ,日本，重视新能源供给 ,韩国 ,德国，用制造业繁荣 ,资料来源：根据互联网资料整理 ,5 ,竞争在变：新兴造车者开辟制造新纪元，抢跑工业4.0，冲击传统车企优势 ,以电动汽车切入的 造车新势力代表 ,主要发力点及优势 ,高性能电动车 全产业链 ,高性能动力 ,新型销售模式 ,新能源 ,用户体验 ,信息数据 ,电动化 ,自动驾驶功能 ,运营灵活 ,智能互联 ,简洁实用 ,轻量化 ,智能功耗 ,智能制造 ,电池续航与充电技术 ,6 ,市场在变：互联网和科技巨头纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆与想象 ,以智能汽车切入的 科技公司代表 ,主要切入领域及颠覆因素 ,智能出行服务新生态 ,共享化 智能车载 无人/自动驾驶技术 ,云技术/大数据 ,智能互联 ,远程控制 ,响应更快 ,数字化客户体验 ,旅行及本地出行服务 ,车联网 ,商业模式 ,7 ,需求在变：创新技术不断为消费者赋权，领先品牌不断提升客户预期 ,更快、更好、更独特 ,即时的体验与满足 ,积极的价值取向 ,自我实现的渴望 ,8 ,为在颠覆性环境中立于不败之地 ,持续的“数字化变革”成为传统车企必然之路 ,9 ,通过我们对全球汽车品牌进行深度观察、分析，同时结合专业机构*相关研究成果，总结发现车企数字化变革路径主要分为三大阶段，即：数字化营销、数字化运营、数字化生存。 ,车企“数字化变革”进阶路径 ,数字化生存 ,成熟度 ,数字化生存 ,成熟度 ,数字化运营 ,深度数字化变革 ,全面数字化转型 ,数字化营销 ,数字化运营 ,局部数字化应用 ,数字化营销 ,成熟度 ,→ 数字化营销，是数字化变革的初阶，对数字化转型构建了良好基础，劣势即是核心业务以外的创新无法展开，不能形成连贯的客户体验。 → 数字化运营，制定全面的数字化转型战略，通过数字化技术，推动各业务单元进行数字化改造升级，以打造一体化的客户体验。 → 数字化生存，制定统一且有凝聚力的企业数字化变革战略，持续提供数字化产品、服务和客户体验，获取全新价值驱动力和盈利能力。 ,*主要参考：埃森哲、IBM、BCG、CEB、IDC等 ,10 ,全球车企数字化变革整体态势及标杆 ,11 ,全球车企品牌在“数字化变革”过程中，具体表现如何、“数字化变革”的深度及成熟度又是怎样？ ,我们特别构建了一个“雷达”框架工具，共涉及五大维度，即企业组织及布局、产品研发及生产、数字化营销、用户服务及体验、创新商业模式，并以中国、美国、德国、英国等市场的汽车品牌为主，进行扫描和盘点，以期了解全球汽车品牌数字化变革整体进程情况、并推出具有代表性的品牌数字化案例。 ,12 ,全球汽车品牌数字化雷达框架 ,13 ,企业组织及布局 ,战略决定结构-钱德勒 ,车企需要按照数字化转型战略逐步构建数字化组织及布局，进而推动数字化变革。 ,本维度主要关注在数字化转型过程中，车企在构筑组织数字化能力及竞争力上所做出的一些尝试，包括组织的数字化造血，如：构建自生型创新组织、整合或收购现有数字创新企业，以及企业的数字化投入，如：大数据及云计算、新领域创新技术投资与合作等。 ,14 ,企业组织及布局|企业组织的数字化转型 ,车企在进行组织的数字化转型时主要呈现为以下几种方式： ,1、成立数字化研发中心或对原有部门进行业务重组； 2、建立具有数字化基因的全新品牌或子公司； 3、车企与车企进行战略联盟； 4、与科技类、数字创新类公司或科研机构进行投资或 ,建立合作关系。 ,建立数字化基因的品牌或子公司 ,成立数字化研发中心或业务重组 ,其他车企 ,微软 ,Google ,英特尔 ,百度 ,黑莓 ,阿里巴巴 ,滴滴出行 ,芮锶钶 ,Mobileye ,高德地图 ,亚马逊 ,Visa ,Uber ,IBM ,DFKI ,HERE地图 ,腾讯 ,四维图新 ,硅谷PNP ,布局方向 ,自动驾驶 ,智能互联 ,汽车共享 地图数据 ,车联网 ,出行服务 ,智能制造 ,15 ,企业组织及布局|企业组织的数字化转型案例 ,16 ,成立数字化研发中心或对原有部门进行业务重组 ,保时捷 数字实验室 ,大众 全球未来中心 ,长安汽车 智能网联技术研发中心 长安美国中心智能网联研发部门 印度离岸软件中心 ,本田 人工智能中心 ,专注：测试和部署公司内数字技术 ,专注：数字化技术与自动驾驶 ,专注：汽车智能互联 ,专注：人工智能产品研究 ,建立具有数字化基因的全新品牌或子公司 ,大众 MOIA品牌 ,路虎 InMotion全资子公司 ,保时捷 保时捷数字化技术股份有限公司 ,专注：移动出行服务 ,专注：汽车共享服务技术 ,专注：数字化用车体验、自动驾驶领域 ,企业组织及布局|企业组织的数字化转型案例 ,17 ,车企与车企进行战略联盟 ,与科技类、数字创新类公司或科研机构进行投资或建立合作关系 ,雷诺-日产 新技术部门 ,宝马-奥迪-戴姆勒 5G汽车联盟 ,福特、丰田等13家车企 SmartDeviceLink联盟 ,专注：车联网与出行服务技术 ,专注：5G通信技术 ,专注：智能车载系统 ,宝马 通过iVentures风投公司 进行多领域投资 ,沃尔沃-Autoliv 成立自动驾驶合资公司 ,专注：人工智能与无人驾驶领域 ,专注：自动驾驶技术 ,一汽-大众、奥迪 百度、腾讯、阿里巴巴 签署三方合作备忘录 ,专注：大数据、汽车电商、汽车智能互联、智能交通等多领域合作 ,企业组织及布局|大数据平台的投资与合作 ,投资及构建大数据平台 ,驾驶 行为数据 ,…… ,企业数据 ,车辆 行驶数据 ,交通数据 ,图像数据 ,地理 位置数据 ,营销决策管理 ,自动驾驶 用户服务与体验 ,移动共享出行 ,行车安全 ,汽车智能互联 ,基于汽车而产生的包括驾驶行为习惯、车辆行驶数据、零部件、车况保养、以及交通地理位置等信息形成了巨大的数据库，并越来越被各大车企所重视，他们通过投资或构建大数据平台，来进行数据的采集、分析和应用，并服务于车企自身和用户，成为了车企不可或缺的有效资产。 ,18 ,企业组织及布局|大数据平台的投资与合作案例 ,19 ,宝马、丰田 ,丰田 ,宝沃 ,投资Nauto进行数据共享，实现自动驾驶 ,用驾驶数据实现安全驾驶 ,“九屏一云”服务平台 ,丰田 ,地图自动绘制系统 ,丰田 ,MSPF移动服务平台 ,奥迪 ,Car-to-X通信项目 ,企业组织及布局|新领域创新技术的投资与合作 ,解决未来移动出行 ,打造便利生活 ,展现技术实力 ,应用于汽车研发 ,人工智能领域 ,日产：自动排队座椅 丰田：智能机器人 ,可穿戴设备 ,现代：机器外骨骼 丰田：Project BLAID ,随着科技与技术的不断发展，车企除了专注于造车技术的不断升级之外，还在其他领域也展示出了他们强大的科技创新能力和天马行空的想象力，并已转化为实际产品。这些高科技产品的诞生，不仅展示了车企的创新技术实力，也为人类未来出行及生活创造出无限可能。 ,创新交通工具 ,奥迪：月球车 吉利：超音速车 ,技术支持与应用 ,宝马：动态追踪系统 宝马：自动驾驶汽车泊 ,车助理 ,20 ,企业组织及布局|新领域创新技术的投资与合作案例 ,21 ,日产 ,ProPILOT智能排队座椅 ,丰田 ,智能陪伴机器人 ,现代 ,机器人外骨骼 ,丰田 ,可穿戴设备 Project BLAID ,奥迪 ,无人登月车 ,吉利 ,“寻血猎犬”超音速车 ,产品研发及生产 ,智能制造是关键-乌尔里希•森德勒 ,工业4.0的核心是产品，最终形态是物联网，其内涵是产品的高度智能化、网络化以及信息高度共享化，智能制造是关键。 ,本维度主要关注车企在产品研发设计及生产各环节中结合数字化技术、大数据、用户驱动制造的理念等进行的数字化升级，以及融合了多种数字化技术而研发出来的产品。 ,22 ,产品研发及生产 ,数字化工厂及平台 ,运用多种数字化技术打造智能的数字化工厂或产品生产线。 ,大数据 ,利用大数据进行产品的研发及设计改良。 ,可穿戴设备 ,使用可穿戴设备帮助产品进行生产。 ,数字化技术 ,运用VR、AR以及3D打印等技术帮助产品进行研发与设计。 ,数字化生产模式 ,在数字化的理念和技术的驱动下，产生了以消费者为中心的新型造车模式，即C2B。 ,数字化产品 ,集多种数字化技术的概念产品应运而生，并会在未来逐步实现量产。 ,23 ,产品研发及生产案例 ,24 ,奔驰 ,智能工厂 ,沃尔沃 ,福特 ,用微软HoloLens全息眼镜帮助研发 ,使用3D打印技术制造汽车组件 ,特斯拉 ,奥迪 ,上汽大通 ,利用驾驶数据研发无人驾驶技术 ,发明“ProGlove”手套扫描汽车零件 ,发布“我行@MAXUS”C2B交互平台 ,数字化营销 ,以人为中心-菲利普•科特勒 ,科特勒认为，营销已进入3.0时代，需以人为核心，目的即是为了给人们生活中遇到的各种问题提供解决方案，为用户带来独特价值。 ,本维度主要从汽车品牌数字营销优秀案例和数字渠道布局两方面进行扫描，重点关注车企品牌如何以用户为核心进行品牌传播及营销实践活动，在现有产品和服务所提供的价值之外，如何创造“附加”价值，为消费者带来独特体验，建立新型数字化关系。 ,25 ,我们始终认为数字化营销的终极目标是 ,“为消费者创造有用的价值” ,加强消费者“真实的自我”认知 ,与消费者进行友好互动 ,情感连接浸入消费者故事化生活 ,用数字和技术为消费者加持 ,为消费者打造即时满足的感官体验 ,基于大数据实现智慧营销及个性化沟通 ,为消费者创造生活便利 ,运用更能激发消费者兴趣的方式进行沟通和传播 ,全渠道多方位扩展个性化互动，建立独特用户体验 ,数字化时代 消费者 ,26 ,数字化营销案例 ,27 ,雪佛兰 ,用积极来付费 ,丰田 ,“驾驶的咖啡师” APP ,福特 ,回家提醒日历 ,大众 ,斑马线姓名提醒 ,奔驰 ,VR街头飙车 ,丰田 ,个性化定制广告活动 ,本田 ,安全地图 ,雷诺 ,创意直播-停车 ,数字化营销-数字渠道发现 ,28 ,全渠道多方位 ,官网 ,（PC端+MO端） ,企业 ,电商 ,社交平台 ,移动 APP ,综合信息与服务 团队及效率 资讯多媒体交互 ,粉丝社区 ,售前 ,汽车金融服务 ,汽车电商/网络销售旗舰 ,社会化媒体 ,售中 ,移动智能互联 ,娱乐生活体验 ,用户用车指南 汽车生活服务 ,旅行及本地出行服务 ,救援与保障服务 ,二手车服务 ,售后 ,用户 ,越来越多的汽车品牌，围绕“售前、售中、售后”，进行数字渠道布局，国内市场以“官网+电商/网络销售旗舰+社交平台+移动客户端”为核心标配，国外市场则重点构建“官网+社交平台+移动客户端”。以奔驰为代表的品牌更融合了线上数字渠道建立了线下体验中心，线上线下全渠道多方位拓展，不仅提升个性化、紧密化客户体验，同时也直接体现了企业数字化转型效果。 ,用户服务及体验 ,转型路上，客户已成先行者-HPE ,在如今这个“即时满足”的世界中，家庭、工作甚至人们的日常生活，都充斥着受消费者启发而创造的数字化体验。 ,本维度主要围绕汽车产业链中售中和售后两个阶段，来展示车企如何借助数字化技术以及创新科技等手段为消费者在决策购买和用车生活这一周期带来全新的服务与体验的。 ,29 ,用户服务及体验|决策购买旅程 ,决策购买周期 ,看车 ,选车 ,试车 ,购车 ,个性化定制 ,数字化技术与创新科技 ,优势 ,问题 ,对用户 1、节省用户选车的时间和精力 2、满足用户对产品细节观看需求 3、为用户带来沉浸感的体验 ,对车企 1、降低销售成本 2、提升服务客户的能力 3、解决销售地域覆盖范围的局限性 ,1、设备与数据处理成本高 2、让体验与真实产品保持一致 3、消费习惯的改变还需时日 ,用户服务及体验|决策购买旅程案例 ,31 ,奥迪 ,虚拟训练车 ,帕加尼 ,法拉利 ,建立了端到端的数字零售平台 ,AR应用结合3D追踪技术帮助消费者看车 ,奔驰 ,虚拟汽车展厅（VR SHOWROOM） ,菲亚特克莱斯勒 ,浸入式汽车销售应用原型 ,西雅特 ,利用“读心术”设备进行个性化定制汽车 ,用户服务及体验|用车生活 ,设备 ,手机、可穿戴设备、智能终端设备、监控设备等 ,+ ,技术 ,手势识别技术、语音控制技术、触控技术、人工智能技术等 ,智能驾车体验 ,用车与行车安全 ,为用户带来 ,生活便利 ,增值服务 ,32 ,用户服务及体验|用车生活案例 ,33 ,奔驰 ,北京现代 ,与微信合作车载系统新功能 ,H-Band手环智能钥匙 ,奥迪 ,虚拟驾驶舱 ,本田 ,与软银合作开发“情感引擎” ,奔驰 ,沃尔沃 ,丰田 ,“数字灯光”系统 ,红色钥匙，解决“借车尴尬” ,丰田新专利加入智能健康助手 ,宾利 ,自动加油服务 ,创新商业模式 ,当今企业之间的竞争，不是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争-彼得•德鲁克 ,在移动互联网时代，创新商业模式和传统的商业模式最大的区别在于，不再是关于成本和规模的讨论，而是关于重新定义客户价值的讨论，如何创造并有效传递价值给客户。 ,本维度重点关注基于客户出行需求及人车关系新变化，车企品牌在原有产品及服务价值之外所延伸出来的新商业，主要包括移动出行服务、数据价值化业务，其中移动出行服务主要涉及车企如何切入汽车共享出行服务以及在此基础上衍生的其它出行方式。 ,34 ,创新商业模式|移动出行服务 ,汽车生产制造商 ,移动出行服务商 ,随着消费者需求的变化，汽车业的商业模式也随之发生改变，各大汽车制造商都正就人类未来的移动出行方式展开思考，逐渐从传统的汽车制造商转变为移动出行服务商。 ,例如福特汽车公司正在车载网络、移动服务、自主车辆和大数据等方面培养新的专业能力，并在2016世界移动大会上，宣布了其基于移动出行的全新解决方案及其创新成果。 ,大众汽车于近期正式宣布创立第13个品牌MOIA移动出行服务公司，MOIA将独立研发﹑推出自己的移动出行服务，会根据需求与各大车市及现有供述体系合作，目标是成为全球顶尖移动出行服务供应商之一。 ,移动出行服务 ,汽车共享 ,（分时租赁、网约车、P2P、新型共享） ,其它移动出行业务衍生 ,（通勤班车、共享单车、共享应用产品、共享车位等） ,35 ,创新商业模式|移动出行服务-汽车共享 ,36 ,汽车共享 ,我们将围绕分时租赁、网约车、P2P以及新型共享这几种方式来介绍车企是如何利用自身优势来切入汽车共享业务的。 ,分时租赁具有分时共享、按需付费、全程自助、随借随还这几大特点，是目前各大车企,布局汽车共享的主要方向。 ,车企 ,奔驰 ,项目 ,Car2Go ,模式 ,面向人群 ,布局区域 ,特点 ,分时租赁 ,普通市民 ,Car2Share随心开 ,分时租赁 ,企业员工 ,宝马 ,ReachNow ,分时租赁 ,普通市民 ,奥迪 ,福特 ,Audi at Home ,分时租赁 ,年轻人 ,Audi On Demand ,按天租车 ,25岁以上人群 ,GoGrive ,分时租赁 ,普通市民 ,全球 ,中国 ,美国、德国、英国等7个国家 ,美国、香港，即将引入中国大陆 ,美国 ,英国 ,最大的汽车共享企业 ,多种定制化服务 ,可单程使用 ,高端奥迪车型服务 ,按需租车 ,单向汽车共享服务 ,创新商业模式|移动出行服务案例 ,37 ,丰田 ,Yuko混动车共享计划 ,大众+Gett ,3亿美元投资打车应用Gett ,通用Maven+UBER ,帮助Uber司机减少租车成本 ,奔驰 ,“Croove” P2P租车服务 ,日产 ,INTELLIGENT GET&GO MICRA服务 ,福特 ,Car Sharing 计划-可偿还购车贷款 ,数据价值化业务 ,以企业为中心 ,以用户为中心 ,数字化时代，你和汽车相关的每一个行动都会被数字化，包括每一次维修、每一次驾驶路线、每一次事故的录像、每一天汽车关键部件的状态，甚至你的每一个驾驶习惯都会成为记录，这些海量数据的产生、获取、挖掘及整合，使之展现出巨大的商业价值。 ,我们重点关注了通过车辆数据为企业在精准地图业务和车载保险业务上带来的创新商业思维。 ,驾驶数据 维修数据 车辆数据 交通数据 ,…. ,● 转变企业自我定位 ,● 优化传统业务模式 ,● 发现新的商业机会 ,38 ,创新商业模式|数据价值化业务案例 ,39 ,宝马、奥迪、戴姆勒 ,收集道路数据用于HERE地图业务 ,丰田 ,采集车载信息数据，调整车辆保险费用 ,标杆 ,出色 ,40 ,全球汽车品牌数字化雷达 ,热图 ,围绕预先设定的汽车数字化“雷达”框架五大维度，针对20个汽车样本品牌进行定向扫描和盘点，最终结合案例的数量及质量进行分析，形成“全球汽车品牌数字化雷达-热图”。通过该热图可直观看到哪些车企在数字化转型进程中表现得更加积极和活跃。 ,当然，除了样本品牌外，还有一些车企在品牌数字化某些方面也表现得相当出色，以下也进行部分列举。 ,（排名不分先后） ,沃尔沃 宾利 Smart 雷克萨斯 JEEP ,法拉利 林肯 MINI 凯迪拉克 雪铁龙 吉利 ,活跃 ,全球车企数字化变革 洞见与建议 ,41 ,车企要从最初的“数字化营销”进阶到全面的“数字化运营”直到最终完成“数字化生存”的深,度变革，“以客户为中心”,是关键，甚至是一种长久而绝对的生存之道。 ,42 ,数字化正迅速改变着消费者、汽车和企业之间的老关系，一种“新关系”正在成型。消费者不仅拥有了更多主动权，要求产品及服务能满足其“追求品质、积极取向、自我实现”的期望（TrendWatching：期望经济），消费者购买产品及服务的渠道、购买的习惯也在发生变化。更重要的是，消费者将在自己的数字化生活中不断以新的方式接触和使用汽车（IBM:《人车关系新发展》）。 ,车企的“数字化变革”之路 ,即是“以客户为中心、进行价值创造（共创）并有效传递给客户” 之路 ,43 ,与客户建立稳固、永续的数字化新关系，是企业在数字时代最大的竞争力，“以客户为中心”是企业构筑“数字化战略”的基础。 ,以客户为中心 ,进行价值创造（共创）,并有效传递给客户 ,除考虑如何充分应用新技术、大数据、虚拟网络等提升智能与效率，更应着重以消费者为核心驱动，进行独特价值创造。 ,数字营销不只为营销，而应为用户解决其购物全过程中碰到的各种问题，为用户提供有用的价值。 ,商业模式创新需着重关注客户需求新变化，从出行的多维度与客户连接，进行资源创新整合与业务价值创造。 ,需从营销端到销售端，建立统一的营销服务体验内容及连接生态，创建智能、无缝、安全、可持续的体验。 ,报告附录 ,45 ,附录：关于分析方法说明 ,46 ,汽车市场维度 ,市场维度选择依据： ,盖世汽车：2016年上半年全球车市晴雨表 盖世汽车： 2015年全球十大汽车市场销量排名 埃哲森：数字化密度指数 ,主要 ,中国、美国 ,其次 ,英国、德国、日本 ,其他 ,附录：关于分析方法说明 ,47 ,丰田 ,奔驰 ,宝马 ,本田 ,福特 ,现代 ,大众 ,日产 ,起亚 ,奥迪 ,保时捷 ,路虎 ,特斯拉 ,通用 ,雷诺 ,全球汽车品牌样本 ,（15个） ,中国汽车品牌（车企）样本 ,（5个） ,创新卓越汽车品牌 （N个） ,沃尔沃 宾利 Smart ,雷克萨斯 ,JEEP 法拉利 ,林肯 MINI 凯迪拉克 雪铁龙 ,吉利 …… ,中国一汽 上汽集团 长安汽车 长城汽车 比亚迪 ,汽车品牌样本 ,品牌样本范围选择依据 , 权威排行榜→全球汽车品牌样本+中国汽车品牌（车企）样本 ,••••,Interbrand：2016年全球最佳品牌（汽车品牌） 2016年福布斯世界500强企业（汽车品牌） 2015年、2016年福布斯全球2000强汽车企业榜 2015年、2016上半年全球车型销量top100 • WPP和华通明略第六届BrandZ最具价值中国品牌100强（汽车品牌） J.D. Power 2016 中国汽车系列报告 • 易车关注指数排行榜 ,•, 创新卓越品牌 ,• 互联网等资料收集、参考 ,附录：案例素材来源说明 ,48 ,本报告中涉及的信息及案例素材来源主要从以下行业媒体、国内外重要奖项及其它互联网公开资料中获取。 ,• ADVERTOLOG ,• Coloribus ,• TrendWatching ,行业媒体 ,• 车云网 ,• 腾讯网 ,• 搜狐网 ,• 新浪网 ,• 网易 ,• 凤凰网 ,• 极客汽车 ,• 界面 ,• 好奇心日报 ,• 广告门 ,• SocialBeta ,• 网络广告人社区 ,排名不分先后 ,国内外重要奖项 ,• 戛纳国际创意奖 ,• 莫比广告奖 ,• 纽约国际广告奖 ,• 伦敦国际广告奖 ,• 艾菲奖 ,• ONE SHOW国际创意奖 ,• 金投赏 ,• Spikes Asia ,• D&AD ,• 克里奥广告奖 ,• 中国广告长城奖 ,• 金鼠标 ,• 虎啸奖 ,关于我们 ,49 ,新意互动（CIG） 数字时代中国汽车营销解决方案供应商 ,2003年成立，总部位于北京，在上海、广州、武汉、南京、重庆、长春等地设有分公司和办事处。CIG专注于汽车领域，凭借10余年丰富的数字营销全案代理经验，已成功为50余家车企提供过专业的数字整合营销服务。CIG策略研究部，专注于“汽车行业前瞻理解”、“消费人群深度洞察”、“数字营销创新研究”三大领域，致力帮助汽车数字营销同行从业者提升认知与能力、洞察与决策。 ,Thought ,汽车行业 前瞻理解 ,刘岩 ,汤红 ,杨静 ,消费人群 深度洞察 ,Insight ,Innovation ,数字营销 创新研究 ,杨秋月 ,寇俊如 ,《全球汽车品牌数字化雷达报告》-主要作者 ,全球汽车品牌 数字化雷达报告 ,「简版」 ,欢迎联系我们，获取报告「完整版」电子稿或进行交流！ 联系方式：cig-clzx@cig.com.cn ,更多内容敬请关注 汽车与互联网研享社 ,
