公明财富传承管理集团,融资计划书,集团介绍,创富、守富与传富,公明财富传承管理集团是具有战略思维的专业财富管理机构。2011年正式进,入中国大陆已经拥有一家慈善基金会、一家专业律师事务所，两家继承调解中心,和多家专业财富管理公司，先后启动了中华遗嘱库、中国财富传承管理师联盟等,项目，已经建立了高端遗嘱和国内家族信托产品服务体系，令业界瞩目。,目标：财富传承第一品牌 家族信托第一品牌,口号：创造一个和谐传承新时代！,集团介绍,创富、守富与传富,中华遗嘱库——中国最专业、保管量最大的独立遗嘱机构,中国财富传承管理师联盟——会员最多的财富传承专业组织,北京阳光老年健康基金会——唯一一个由律师团队直接管理的5A级慈善基金会,北京市中凯律师事务所继承部——全国首个设立继承部的律所,北京和谐继承服务中心广东和谐继承服务中心——全国首家继承调解中心,北京公明财富传承管理有限公司——全国首家具有遗产管理、精神评估业务范围的专业机构,广东公明资产管理股份有限公司,核心团队,创富、守富与传富,麻杰山,中华遗嘱库管委会副主任公明财富传承管理集团副总裁国际金融理财师（CFP)长期从事金融理财服务，深度理解财富管理行业和客户营销管理规律，曾任职友邦保险、诺亚财富、恒天财富,蔡 盛,中华遗嘱库管委会副主任公明财富传承管理集团副总裁国家高级理财规划师（SCHFP）国际注册私人银行家会员（CPBA）国际财富管理师（IWMA）资格对运用保险、遗嘱与家族信托等工具实现财富保全传承规划、婚姻继承风险管理、债务隔离等有较为前沿的研究,李保全,中华遗嘱库管委会常务理事中国财富传承管理师联盟执行会长国家高级理财规划师（CHFP )美国金融标委会认证私人银行家（CBP）2013年北京首张亿元保单缔造者,陈凯,中华遗嘱库管委会主任公明财富传承管理集团首席律师北京阳光老年健康基金会理事长北京市中凯律师事务所高级合伙人北京十佳青年律师清华大学、人民大学、政法大学等各大高校客座教授,中华遗嘱库,创富、守富与传富,2013年3月21日，由中国老龄事业发展基金会和北京阳光老年健康基金会于共同发起主,办为老、敬老的公益项目--中华遗嘱库正式成立。北京第一登记中心正式挂牌对外服务。,公明拥有中华遗嘱库登记系统、幸福留言商标、中华遗嘱库LOGO著作权及其他与中华遗,嘱库相关的知识产权的全部权利,享有中华遗嘱库的管理权,通过对中华遗嘱库提供资金和人,员支持,实际控制中华遗嘱库公益项目。,遗嘱库属于全人类保证绝对红色公益全国人民精神祠堂为政府分忧解难打造权威公信力,,,,,,保险事务管理人法律调解中心遗产托管中心输送客户商业授权,,,,,财务支持管理支持专业技术知识产权,服务1000万以上财产客户运用四大法律工具赚取利益的商业行为,中华遗嘱库,创富、守富与传富,目标：成为中国人的遗嘱保管库、传承数据库和中华民族家族传承的精神祠堂,宗旨：解后顾之忧、传和谐家风,口号：公正 安全 专业 持续,价值：中华遗嘱库填补了国内遗嘱系统性服务的空白,商业意义： 机构转型升级的踏板,可以和任何机构合作,创新之处：一、传播了尊老爱老、依法治家的理念；,二、建立了一项新型的社会公共服务，是社会组织发挥社会管理功能的一项有益尝试；,三、服务了广大老年市民维护权利和家庭和睦的实际需要；,四、引起了社会对老年继承问题的关注，带动了相关行业的公益服务行动,高端遗嘱体系化服务,创富、守富与传富,高端遗嘱办理流程图：,中华遗嘱库大事记,创富、守富与传富,广东分库,2015年11月18日启动,北京分库,2013年3月21日启动,天津分库2015年6月9日启动,2013年评为中国十大家庭事件,中国邮政发行《遗嘱证专用邮票》,中国财富传承管理师联盟,创富、守富与传富,中国财富传承管理师联盟,主办单位：中华遗嘱库、中国政法大学财富传承法律,问题研究中心、公明财富传承管理集团联合发起。,核心组成部分：以律师和理财师为核心组成的专业性,学习互助组织。,模式：通过培训、公益、出版和跨界互动，提高行业,整体业务水平和影响力，以充分发挥遗嘱、私人信托、,保险等财富保护传承工具的功能，完善家庭建设，传,递财富传递爱。,入会培训,创富、守富与传富,2015年7月21日，联盟首次入会培训和成立大会的成功举办，来自全国各地的律师、理财师慕名而来。,之后，相继在广东、北京、江苏等地举办多次入会培训，越来越多的人慕名加入联盟。,联盟入会培训：12场（截至2016年8月）联盟会员：个人会员2300余人机构会员53家合作机构：律师：24.5%保险：58.6%第三方财富：16.9%已有客户：十多家大型银行、保险公司、阿里巴巴、多位超百亿资产客户,服务内容,创富、守富与传富,公明财富传承管理集团创造性地推出了私人财富保护、传承全体系,管理模式：以法律服务为出发点、以中华遗嘱库为基础平台,中华遗嘱库是公益事业，更是我们事业的基础平台。,家族信托,各类家庭契约,保险,高端遗嘱,传承委托,慈善基金会、慈善信托及其他,营销模式,创富、守富与传富,主要营销模式：构建两大体系,公明财富管理集团,中国财富传承管理师联盟,个人会员•理财师•律师,机构合作• 保险公司 信托公司• 私人银行 证券公司• 三方财富 家族办公室,• 养老机构 律师事务所,公明的目标,创富、守富与传富,公明集团要成为中国财富保护传承产业引领者、规则的制定者、市场的参与者、引,入外部服务的审批者,遗嘱是机构转型升级的踏板,纯粹蓝海庞大市场,产品服务供给贫乏,供给侧的巨大挑战,打造完整的财富管理链条,完美、新鲜、渴望需求的服务体验,理财师售前、售中、售后服务全面提升,创造持续稳定的收入,发展概况,创富、守富与传富,对接96156北京社区服务热线，可方便地办理电话预约、网络预约、领取《遗嘱证》等事项。,多例遗嘱案例被北京市数家法院直接认定合法有效；多起案例被最高人民法院收录案例库。,北京首家专业性继承纠纷调解中心 ---北京和谐继承服务中心正式挂牌启动,已有5万多老年人预约服务；为4万多人提供了遗嘱咨询；已经登记了2.5万份遗嘱；各新闻媒体宣传报道达3000多次；举办了100多场遗嘱法律知识讲座和义务咨询活动。,2013年,2014年,2015年,2016年,启动中华遗嘱库项目；启动家族信托研发。,开设了第二登记中心,启动天津遗嘱库；启动广东遗嘱库；启动“中国财富传承管理师联盟”项目准A轮融资400万元。,启动江苏遗嘱库；高端遗嘱服务产品、慈善信托产品落地,公益项目,VS,60岁以上不收费,商业模式,创富、守富与传富,高净值客户……, 高端遗嘱 高端保险 家族信托 系列延伸服务,1、中华遗嘱库延伸服务 遗嘱库的遗嘱纸、查询提取、专用u盘、遗嘱宣读等配套服务收费。 法律服务 调解服务 遗嘱执行 配套服务2、联盟会员收入3、高端遗嘱服务（传承无忧、幸福留言体系服务）4、财富传承管理60岁以下体系服务 信托保护人 慈善信托5、会员入会2天面授培训课程专项收费培训遗嘱三级培训课程为机构打造的系列课程,盈利模式,创富、守富与传富,遗嘱咨询登记,遗嘱二次订立,（平均5年一次）,重要物品保管,遗嘱查询提取,幸福留言服务,遗嘱年检服务,家族会议服务,纠纷调节执行,殡葬开发服务,传承资产值,基础价,（单位：万元）,（单位：万元）,难度调节价,假定标准客户模型：平均订立遗嘱年龄55岁,遗嘱财产合计按2000万核算,合计收费6万，公司收入3万客户平均寿命85岁，,需要二次订立5次，时价8折,（资产增值及遗嘱资产增加每5年20%）,500以下,500-1000,1000-3000,3000-5000,5000-10000,10000-100000,100000以上,二次订立,高端遗嘱基础服务,年度遗嘱报告与检视,1.6,3,6,18,25,30,50,基础价3倍以内,依据订立时定价的80%,★每年免费获得年度遗嘱管理报告及检视表一（每年3—6月）★对于有新需求的客户，提供免费专属咨询服务,VIP专属财富咨询,★备注：所有高端遗嘱均由中华遗嘱库提供遗嘱登记、保管与传递服务,★备注：所有高端遗嘱均由中华遗嘱库提供遗嘱登记、保管与传递服务,盈利模式,创富、守富与传富,▲遗嘱尊享服务,▲物品保管与传递服务,服务项目,价格（单位：元）,缴费周期与折合年度价格（单位：元）,20000起,20000起,收费标准规格,1年 3年 6年 10年 15年 20年 30年 40年 50年 大于50年,根据有关部门制定的收费标准执行,协商收费,16*10*8CM 2000,1850,1700,1600,1550,1500,1400,1350,1300,1200,20*12*10CM 3000,2750,2550,2400,2300,2200,2100,2050,1950,1800,幸福留言服务,家族会议,纠纷调解, 执行实施 协议起草 监督执行,▲传承查询与提取,物品保管采用专用“指纹密码箱”，所存物品须经过遗嘱库相关审核，特殊物品保管价格面议；,遗嘱服务项目 价格 物品服务项目 价格,备注,保管人去世，退还未保管年限对应的费用，不足1年按1年计算；,现场查询费用（首次免费）,600,现场查看费用,800,提取,免费,提取,1800,保管人提前终止保管，扣除未保管年限对应的费用50%作为手续费，剩余部分退还保管人；,此价格自2016年5月10日起实施，后期会依据市场进行调整。,融资计划及用途,创富、守富与传富,融资：1000万人民币（公司估值2亿）,时间：2016年9月底之前用途：一年内新设5个分库（上海、浙江、山东、成都、武汉或福建等地）；完成后台支持体系升级（营销、增员、会员培训、品研发、法务、客户服务）。退出方式：1、不能强制回购2、下一轮融资时退出3、转给其它意向投资人。4、现有股东同意接受转让。,产,发展规划,创富、守富与传富,万亿级的资产管理机构1、现金管理2、房产管理3、企业管理（股权）实体产业1、财富传承产业园区2、养老管理产业3、精神管理产业大数据整合开发1、1000万终身客户2、100万律师+理财师遗产税出台，爆炸式增值,2028年之后,强化事业基础建设筹建财富传承产业园区筹建专业信托公司筹建专业律师事务所设立财富传承研究所,2021年-2028年,中华遗嘱库落地50家发展个人会员100万覆盖机构高资产300万高端遗嘱登记点300个高端遗嘱系列化服务2019年推出高端保险个人会员出单率培训机构客户出单率培训,2016年-2020年,谢谢观看,
