嘚乐+ ,深圳市丰优百餐饮管理有限公司 SHENZHEN F.U.B. FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT Co. Ltd. 商业计划书 BUSINESS PLAN ,前言介绍 ,Objective introduce ,大众乳制品消费领域：在消费升级和产品结构优化以及人均可支配收入和城镇化加快的前提下，以巴氏杀,菌鲜奶、特色酸奶产品、养生食膳奶为主，兼营特色含乳饮料、面包及进口相关乳制品的协调发展策略 ,企业乳制品消费领域：办公室“营养快乐生活”领先企业 ,创新乳制品商业模式：互联网+特色乳制品全国连锁店+轻资产卫星式扩张模式 ,从办公室营养轻食领域切入，我们于2014年4月4日成立了深圳市丰优百餐饮管理有限公司，注册资本100,万，注册地位于深圳市，于2014年12月21日正式营业，并快速发展成为一家专注于新概念乳制品配送及,企业下午茶、员工福利订制服务的O2O企业。 ,关于我们 ,未来，我们将聚焦主流消费群，针对职场中产阶层白领&家庭客群，深度挖掘其对更高品质生活的需求，,Something About Us ,一方面拓展专业乳制品全国连锁店，另一方面致力于在工作场景下为之提供新鲜、健康、营养的乳制品及,文化创意服务，创建开放型的互联网电商服务平台，持续传递职场正能量。 ,我们将通过实体店和互联网相结合的营销策略，将移动端平台作为内核，通过O2O及线下实体店相结合的,拓展模式迅速建立全国网络，基于客群物质及精神层面需求，搭建有价值导向、有效活跃的白领&家庭社,交群落，形成乐粉聚合效应。 ,股权比例 ,李瑾 ,59.08% ,左科梯 25.92% ,岑晨 15% ,集团下属板块： ,营养轻食：Daily Food ,企业私定：Daily VIP Service ,企业文创：Daily Culture Creative ,生活电商平台：Daily Healthy Life ,丰优百控股（深圳）有限公司 法人代表：李瑾 ,深圳市丰优百餐饮管理有限公司 法人代表：李瑾 ,我们的团队! ,李 瑾 女士 ,担任丰优百CEO一职！ ,曾就职于Foxconn、香港生产力促进局、Wellgain Group，许留山。 ,信心 从制造商、咨询到海外建立一个具有竞争力的产品品牌，坚实的足迹一步一步给我坚定不移的信心； ,技能 海外市场经验和多方面知识的结合，能够在这个日新月异的国家更好地对自我及品牌进行定位； ,左 科梯 先生 ,担任丰优百COO一职！ ,岑 晨 女士 担任丰优百CMO一职！ ,左科梯，1983年生，2006年毕业于湘潭大学商学院电子商务系，曾就职于麦当劳，许留山，有着餐饮业十年工作经历，主要经验在于营运管理，员工培训和产品研发。 ,岑晨，1985年生，2007年毕业于四川外国语大学国际广告系，曾就职于上海百达辉琪(阳狮)，山河水传媒，许留山。有丰富的线上和线下市场营销经验及连锁品牌管理运营经验。 ,目录 ,01 ,市场分析 消费者分析 ,02 ,竞争分析 商业模式 ,03 ,产品定位 三年战略规划 ,04 ,网点拓展计划 推广方案 ,05 ,采购与供应链方案 财务规划 ,退出机制 ,06 附录 ,市场分析 ,PROBLEM 痛点 ,快消品市场增速下滑，批量“包装”出来的,产品无法带给中产主力消费客群惊喜。 ,性价比 ,1 ,2 ,最简便的方式 ,通货的疲乏 ,3 ,客人们更倾向于为实惠、明确,差异化、安全高品质的产品花,钱，尤其在大健康消费领域。 ,不管是在线上订购，还是线下场景,消费，“懒人们”更希望方便地享受优,质产品及服务。 ,市场分析 ,SOLUTION 解决方案 ,Daily 将基于线上的便捷订购入口，精确配置线下的蜂巢式网点布局，将“乳品+烘焙类产品+代餐”结合的健康概念产品系列推向中产白领及家庭客户，打造,“新实体”经济下的个性化零售品牌。 ,低成本也可 满足品质需求 ,不仅是 酸奶或烘焙类产品 ,没有闲时 随处得乐 ,市场分析 ,MARKET VALIDATION 市场验证 ,仅深圳核心片区 15年卖出18万瓶 16年卖出38万瓶 ,深圳区域内，自营配送网点6个，合作配送网点18个，线下代理商32个； 合作团单企业客户42家，腾讯、百度等持续服务 ,巴菲卖出56万瓶 ,营业额增长100% ,销售网点50个 ,客户年复购率51% ,2016年销售额预计达到360万 环比2015年增幅100% ,从粉丝到交易的转化率为50%，从一次购买到二次购买的转化率50%，一个月内购买2次以上比率33% ,市场分析 ,MARKET SIZE 市场规模 ,2000亿+ ,605亿+ ,近1亿 ,中国大陆市场O2O餐饮 预计2017年市场规模2000亿 年复合增长率30% ,中国大陆市场酸奶销售额 预估至2019年可达605亿 近两年产销量增长率达40%以上 行业毛利率35%-40% ,Daily市场规模（至2018） 未来两年销售复合增长率100%以上 毛利率60% ,消费者分析 ,目前人数最多是“价值”消费群，而到2020年，“主流”消费群届时将会占到中国城市人口的51%，这个群里将拥有1.67亿户家庭（相当于近4亿人口），成为消费市场的中流砥柱。 ,消费者分析 ,1 ,依旧务实，尽管收入增加 ,2 ,更加重视对“个性”的情感诉求，品牌忠诚度提高 ,未来10年 主流消费者 的特点： ,3 ,改变了购物方式，缩短了在实体店的购物时间并接受新兴的线上购物渠道 ,竞争分析 ,←线下销售 ,优势： 连锁门店规模效应/品牌曝光度/地面人流捕获 劣势： 与年轻客户仅有销售关系，没有社交联系；难以拓展线上销售，主要依托门店周边客流 ,· ,↑便宜 ,优势：经销渠道广泛/量产压低成本/老品牌具备知名度 劣势：无法直接触达客户/产品单一/同业竞争激烈/价格较难提升 ,↓贵的 ,优势：客单价高弥补物流成本/品牌故事包装/高品质保证 劣势：缺乏线下充足销售网络/产品线单一/购买需求相对局限 ,线上销售→ ,优势：品牌故事包装/情怀营销/客单价提升 劣势： 物流运输成本贵/线上流量与销量不足以与拥有庞大经销商网络的大型奶企抗衡/产品口感欠缺，复购率低 ,竞争优势 ,巴菲爆品 ,资源优势 ,互联网基因 ,• 新客好评度接近100% • 年复购率51% • 首推乳甜品概念 ,• 温氏乳业技术扶持和特种资源专向供应 • 杜邦旗下丹尼斯科菌种研发 ,• 起步于科技园，BAT种子用户累积 • 线上销售平台累积圈层知名度 ,团队经验 ,设计和品牌 ,客户拥护 ,• 全国连锁体系建设 • 线上平台运营经验 • 乳甜品及酵母面包研发 ,• 资深市场品牌推广 • 国际化设计团队 • 国内一流包装外企 ,• 知名企业客户资源 • 粉丝转化员工 • 加盟代理踊跃 ,商业模式 ,Daily的主营收入源于： ,• 华南起步，布局全国一线城市的线上外送平台 • 微信平台快捷购买 • 流量平台接口开放获客 • 依托线下网点及合作渠道建立配送网络 ,• 一线城市一级商圈建立”乳品+烘培”旗舰+标准店，强化品牌及价值体验 • 自营MINI奶站,,覆盖写字楼,商业模式 ,线上订购：自有流量通过线上线下转化提升，并尝试打造健康产品电商平台。 ,1) 在自有线上平台粉丝量,第三阶段 ,电商服务平台 ,第二阶段 ,线上+线下销售平台 ,第一阶段 ,线上销售平台 ,商业模式 ,线下体验店：品牌升级强曝光+特色乳品体验（现场发酵、欧洲血统）+手工烘培课堂+健康主题零售 ,商圈分类 ,商业区 ,办公区 ,住宅区 ,门店类型 ,A ,A-Ⅰ ,A-Ⅱ ,A-Ⅲ ,市级商圈，成熟的商业综合体，传统著名的购物中心，混合、办公区或者住宅区等人气聚集区域 ,旗舰店 ,区域商圈，以成熟的商业综合体为中心，混合办公写字楼、中高档住宅、星级酒店、文化娱乐设施等环境 ,标准店 ,高端办公楼聚集地，消费人群稳定且有实力 ,标准店 ,B-Ⅰ 成熟的百货业态，混合交通枢纽、办公区或住宅区，客流稳定 标准店/奶站 ,区域商业综合体，具有一定的代表性及吸客特点，消费能力因地域所在而有限 ,成熟商业街铺，混合办公区的成熟商业街铺，单一业态环境，客流稳定 ,B ,B-Ⅱ ,C ,C-Ⅰ ,C-Ⅱ ,标准店/奶站 ,奶站 ,奶站 ,成熟住宅区配套商业或纯街铺，客流稳定 ,商业模式 ,经销网络： ,· 价格政策：市场价格统一；即执行统一的零售价、批发价；指定代理商、经销商都享受最低优惠的代理价（如下）； · 样品政策：初次进货将按进货数量的20%赠试吃装样品； · 品牌支持政策：【嘚乐】将通过线上渠道和线下实体店及宣传渠道为品牌造势，帮助代理商、经销商打造市场知名度和美誉度； · 培训政策：对代理商、经销商，进行不定期的互动式培训；对中高层进行企业文化培训及经营问题交流；对销售人员每季度培训 产品特点、产品应用、销售技巧培训，同时做好服务培训（售前、售中、售后）。 · 服务政策：【嘚乐】营销部门建立咨询热线（400-805-7773），帮助回答客户提问。 · 企划政策：提供统一CI策划，展架或易拉宝、宣传海报、宣传折页等。 ,品类 ,品名 ,图片 ,规格 ,线上单价 ,常规线下供货价 ,线下零售价 ,No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,1 2 3 4 5 6 7 8 ,1 2 3 ,经典系列 ,创新系列 ,芒果燕麦巴菲 香蕉燕麦巴菲 火龙果燕麦巴菲 松子芒果燕麦巴菲 杏仁芒果燕麦巴菲 核桃芒果燕麦巴菲 草莓燕麦巴菲 蓝莓燕麦巴菲 光棍巴菲 ,红豆巴菲 榴莲巴菲 桂花蜂蜜巴菲 茉莉蜂蜜巴菲 玫瑰蜂蜜巴菲 红酒慕斯樱桃巴菲 朗姆酒慕斯葡萄巴菲 百利甜慕斯草莓巴菲 ,抹茶系列 ,抹茶红豆巴菲 抹茶菠萝巴菲 纯香抹茶巴菲 ,200g 200g 200g 200g 200g 200g 200g 200g 200g ,200g 200g 200g 200g 200g 200g 200g 200g ,200g 200g 200g ,9.9 9.9 9.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 11 ,13 19 12 13 14 18 16 16 ,16 15 18 ,8 8 8 10 10 10 10 10 9 ,10 15 10 10 11 14 13 13 ,13 12 14 ,13 13 13 15 15 15 15 15 14 ,15 20 15 15 16 19 18 18 ,18 17 19 ,备注： 1 .线下供货价是线上单价的8折，线下零售价是线下供货价+5元 2 .巴菲品项有增加时，提前3天发送并通知线下渠道 3 .付款条件：周结 ,产品定位 ,趋势 ,客群 ,定价 ,配方 ,包装 ,健康 ,主流消费阶层 ,亲民 ,独一无二 ,轻食、代餐 ,有态度的生活 ,拉开价格档次 ,优质精选 ,时尚 ,有品质的消费 ,保证高消费频次 ,紧扣健康主旋律 ,吸引眼球 ,深入人心 ,被收藏 ,完全符合营养轻食发展趋势 ,目标客群定位准确有一定消费力 ,遵守高频消费的原则提升AC ,基于乳制品的自主配方产品 ,打造永远深入人心的经典款 ,“小而精”的产品定位，没有任何背景和资金，依靠营销和产品的打磨，获得了一大批忠实粉丝。创业投资环境成熟，各类营销、支付平台工具丰富，消费者对于产品有更高、更个性化的升级需求，用户对于参与感与自我认同的需要，都是造就「乐粉」众多因素之一。未来不再是巨头、大公司的天下，小而美的独立品牌，可以依靠产品、定位上的差异化，来赢得在市场竞争中的优势地位。 小众即美。 ,产品定位 ,根基：乳制品 ,Daily Product Tree 嘚乐产品树 ,枝叶：烘培 ,花果：生活优品 ,爆品： 酸奶巴菲/饮品 ,精品： 凝固型酸奶/单一纯牛奶/牛初乳 ,爆品： 日式酸奶软欧 ,精品： 日系软欧等 ,主线： 进口奶酪/其他乳制品 ,支线： 主打健康品类产品 健身/医疗/保险金融/养老地产等相融合 ,产品定位 ,ROOT 产品之根基：以巴菲为代表的创新概念乳品 ,产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/自动贩售机/活动展会/KA ,YUMMY! ,独特奶源 安全品质 最重要的还是尝第一口的惊喜！ ,PERFECT DAY! ,在法国，巴菲是大多数人美好一天的开始 … ,FUN! ,没有人会把它仅当做一瓶酸奶，因为我们添加了那么多可能性！ ,保证客源和回头率的关键 ,让粉丝兴奋的无限话题 ,每日必需的快乐品牌文化 ,产品定位 ,LEAF 产品之枝叶：日式手造软欧包 ,产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/活动展会 ,COOL COUPLE! ,HAND MADE! ,RIGID ,DEMAND! ,· 与巴菲组成最佳组合 ,· 独特手工艺增加品牌附,· 刚需产品，突破消费场,· 有效提高客单价格 ,加值及溢价空间 ,景的时间、空间限制 ,· 工匠魅力圈粉 ,产品定位 ,FRUIT 产品之花果： ,产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/自动售卖/活动展会 ,进口奶酪 其他乳制品 ,其他健康品类产品 ,健身/医疗/保险金融/养老地产等相融合 ,· 乳制品的完美延伸 ,· 突显大健康主题 ,· 引导快乐品质生活 ,· 有效提高客单价格 ,· 扩充产品范畴 ,· 构建平台型消费模式 ,三年战略规划 ,战略重点 ,稳、准、狠 ,2016 ,•践行与摸索商业模式 •稳定产品品质 ,•搭建初期团队 ,2017 ,2018 ,•在华南区A类商圈建立实体形象店及写字楼商圈奶站+线下配送的拓展模式 •会员及粉丝的获客量及活跃度转换 •品牌及核心产品的形象升级和知名度提升 •基于不同渠道的产品研发和推广策略 •专业团队的吸纳与培养 ,•在华东区A类商圈建立实体形象店及写字楼商圈奶站+线下配送的拓展模式 •集团业务板块（文化和电商）的搭建及深化 •CRM系统引入 •客群大数据系统的搭建及商业化应用 ,网点拓展计划 ,· 根据麦肯锡Cluster map,中国城市分为22个城市群，每个城市群围绕着1-2个城市发展，所有卫星城市距离中心城市不超过300公里，并且每个城市群的GDP都超过中国城市总GDP的1%，到2015年，这22个城市群的GDP占中国城市GDP的92%； · 超大型城市群有7个：分别是京津冀、上海、山东半岛、杭州、广州、南京、深圳；这7个超大型城市群是市场占领需要首要考虑的区域； · 大型城市群有10个，小型城市群 ,网点拓展计划 ,形象门店 ,（约占10%） ,线上及线下 ,奶站 ,（约占30%） ,经销商 ,（约占60%） ,二、三级城市合伙人 ,· 形象店功能（品牌曝光+堂食+外带销售+配送服务）； · 形象店选址策略：一个城市形象店的数量取决于其人口的数量、城市面积和核心商圈发展的程度等，原则上形象店必须地处该城市或该区域最核心的商业街，日均人流率不低于50%，辐射广，购物环境好，销售好，周边有充足写字楼配套为佳； · 以深圳为例，3年内布点5-6个形象门店； ,· 奶站功能（外带销售+配送服务）； · 奶站选址策略：大型写字楼商圈内（30000人以上），大型住宅商圈内（20000人以上）； · 2人配置结合第三方配送，网点位置处于写字楼商圈核心点位，配送时间30-40分钟到达； · 以深圳为例，3年内布点100个奶站； ,· 华南区域，对于从事健康、健身、美容、娱乐、餐厅、烘焙房、超市、低温奶经销商等有冷藏条件的经销商开放分销渠道； · 尽可能简化间接分销渠道的层级，使经销商保持每瓶5元毛利，与此同时，也保证品牌方持有40%毛利； · 共享资源，开拓市场； ,· 根据品牌知名度、供应链成熟度、产品适配性综合考量后，将区域合伙人作为下一步规划 ,网点拓展计划 ,De velopment Schedule & Store Sales 2016 (开店计划和营业额预算) ,金额单位 : RMB(千元) ,店号 1 2 ,城市 深圳 深圳 ,类型 线上 线上 ,店名 ,开业时间 2015 2016 ,J a n ,Feb ,M a r ,Ap r ,M a y ,J un ,J u l ,Au g ,S ep ,O c t ,N o v ,De c ,To tal ,AVG ,64 185 ,249 ,83 120 ,203 ,179 281 ,460 ,194 302 ,496 ,140 277 ,417 ,117 306 ,423 ,161 323 ,484 ,107 350 ,457 ,154 333 ,487 ,148 350 ,498 ,187 350 ,537 ,265 350 ,615 ,1,798 3,527 ,5 ,325 ,150 294 ,444 ,2015-2016 Total ,De velopment Schedule & Store Sales 2017 (开店计划和营业额预算) ,店号 1 2 3 4 5 ,城市 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 ,类型 形象店 形象店 形象店 形象店 形象店 ,店名 Cocopark 海岸城 九方 金光华 来福士 S u b-Total 科技园中区（科兴） 科技园中区（万利达） 科技园中区（大冲商务中心） 科技园南区（软件产业基地） 科技园南区（腾讯） 科技园南区（康佳） 车公庙 福田区CBD南区（卓越） 福田区CBD北区（证交所） 福田区CBD北区（凤凰） 福田香蜜湖 福田新闻路 福田竹子林 福田梅林 福田华强北 福田沙头 福田福保 福田南园 福田园岭 南山中心区 南山华侨城 南山粤海 南山南油 南山蛇口中心区 南山前海经济开发区 南山招商 南山西丽 罗湖东门 罗湖南湖 罗湖桂园 罗湖黄贝 罗湖翠竹 罗湖笋岗 罗湖田贝 罗湖布心 罗湖清水河 盐田沙头角 盐田中心区 盐田海山 盐田梅沙 宝安龙华 宝安民治 龙岗中心区 龙岗坂田 S u b-Total ,开业时间 2017年3月下旬 2017年5月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 ,J a n ,Feb ,M a r ,Ap r ,M a y ,J un ,J u l ,Au g ,S ep ,O c t ,N o v ,De c ,To tal ,AVG ,- - - - - 0 - - - - - - - ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,300 ,300 ,- - - - - 0 - - - - - - - ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,300 ,300 ,100 - - - - 100 100 - - - - - - ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,100 ,300 ,500 ,300 - - - - 300 100 100 100 - - - - ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,300 ,300 ,900 ,400 100 - - - 500 100 100 100 100 100 100 - ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,600 ,300 ,1 ,400 ,450 300 - - - 750 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,1 ,720 ,300 ,2 ,770 ,500 400 100 100 100 1200 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,2 ,360 ,300 ,3 ,860 ,500 450 300 300 300 1850 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,3 ,720 ,300 ,5 ,870 ,400 300 300 300 300 1600 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,3 ,720 ,300 ,5 ,620 ,450 400 300 300 300 1750 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,3 ,720 ,300 ,5 ,770 ,400 350 300 300 300 1650 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,3 ,720 ,300 ,5 ,670 ,500 400 400 400 400 2100 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,3 ,720 ,300 ,6 ,120 ,4000 2700 1700 1700 1700 11800 1000 900 900 800 800 800 700 700 700 700 560 560 560 560 560 560 560 560 560 480 480 480 480 480 480 480 480 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 ,23,680 3600 ,39,080 ,400 338 283 283 283 1180 100 100 100 100 100 100 100 ,100 ,100 ,100 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,80 ,2 ,368 ,300 ,3 ,257 ,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ,深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 ,奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 奶站 ,2017年3月初 2017年4月 2017年4月 2017年5月 2017年5月 2017年5月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年6月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 2017年7月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 2017年8月 ,1 ,深圳 ,线上 ,2017 Total ,数量 数量 ,形象店 奶站 ,- ,- ,- ,- ,1 ,1 ,1 ,3 ,2 ,6 ,2 ,19 ,5 ,27 ,5 ,44 ,5 ,44 ,5 ,44 ,5 ,44 ,5 ,44 ,De velopment Schedule & Store Sales 2018 (开店计划和营业额预算) ,店号 1 2 3 4 5 ,城市 广州 广州 广州 广州 广州 ,类型 形象店 形象店 形象店 形象店 形象店 ,店名 天河城（天河） 正佳（天河） 太古（天河） 丽影（海珠） 乐峰（海珠） S u b-Total 详见附件，规模是深圳的4倍，18年只开发1/4市场 S u b-Total ,开业时间 2018年3月 2018年3月 2018年3月 2018年4月 2018年4月 ,J a n ,Feb ,M a r ,Ap r ,M a y ,J un ,J u l ,Au g ,S ep ,O c t ,N o v ,De c ,To tal ,AVG ,- - - - - 0 ,- - - - - 0 ,200 200 200 - - 400 ,400 400 400 100 100 1000 ,400 400 400 200 200 1200 ,450 450 450 300 300 1500 ,450 450 450 350 350 1600 ,500 500 500 400 400 1800 ,450 450 450 350 350 1600 ,450 450 450 400 400 1700 ,400 400 400 350 350 1500 ,500 500 500 400 400 1800 ,4200 4200 4200 2850 2850 14100 0 23680 ,3,300 ,420 420 420 317 317 1410 ,1 ,广州 ,奶站 ,- ,100 ,- ,200 ,100 ,300 ,300 ,300 ,600 ,300 ,1 ,720 ,300 ,2 ,360 ,300 ,3 ,720 ,300 ,3 ,720 ,300 ,3 ,720 ,300 ,3 ,720 ,300 ,3 ,720 ,300 ,2368 ,275 ,1 2017深圳线上 ,广州 ,线上 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,315 ,3,780 ,315 ,2017形象店 2017奶站 ,1,239 ,2,486 ,4 ,140 ,1,239 ,2,486 ,4 ,240 ,1,239 ,2,486 ,4 ,840 ,1,239 ,2,486 ,5 ,640 ,1,239 ,2,486 ,6 ,140 ,1,239 ,2,486 ,7 ,560 ,1,239 ,2,486 ,8 ,300 ,1,239 ,2,486 ,9 ,860 ,1,239 ,2,486 ,9 ,660 ,1,239 ,2,486 ,9 ,760 ,1,239 ,2,486 ,9 ,560 ,1,239 ,14,868 ,29,832 ,89,560 ,1,239 ,2,486.03 ,7 ,463 ,2,486 ,2018 Total ,9 ,860 ,推广方案 ,渠道 ,开发 ,新品 ,研发 ,会员 ,系统 ,品牌 ,建设 ,基于个性化,· ,· ,· ； ,· ,采购及供应链方案 ,Store Number : 13 (Suppose SSSG%=+5%) ,2015 ,2016 ,2017 ,2018 ,Item： ,Total Sales ,Sales Tax ,Sales after Tax ,COGS ,Gross Profit ,项目： 收入合计 营业税金及附加 净收入 成本合计 ,% ,Amount ,1,798 ,11 ,1,787 ,715 ,% ,Amount 100.0% 3,527 0.6% 198 99.4% 3,329 39.8% 1,305 ,Amount 100.00% 40,630 5.6% 1,300 94.4% 39,330 37.0% 14,627 ,% ,Amount ,% ,100.00% 93,364 ,100.00% ,3.2% 2,988 ,96.8% 90,377 ,36.0% 33,611 ,3.2% ,96.8% ,36.0% ,60.8% ,毛利 ,1,072 ,59.6% 2,024 ,57.4% 24,703 ,60.8% 56,766 ,其一 ,严选优控，品质至上，COGS通过产量提升得到有效控制 ,依靠优质农场资源、稳定优质菌种及先进发酵工艺，引导酸奶消费升级 ,其二 ,其三 ,搭建以品牌为核心，以仓储配送和第三方物流结合为主要功能，集商流、物流、资金流、信息流 为一体的快速反应柔性供应链服务系统平台。 ,财务规划 ,融资需求 ,公司计划2016年11月融资1000万元，出让公司20%的股权。 ,资金用途（2016~2017） ,金额（万元） ,资金用途 ,2个实体店 ,19个奶站 ,公司团队建设 ,品牌推广和渠道开发 ,CRM系统建立 ,电商及供应链系统开发及升级 ,产品研发 ,总计 ,150 ,200 ,250 ,250 ,50 ,50 ,50 ,1000 ,财务规划 ,2016/17/18年度财务预测（融资后） ,2016年 ,2017年 ,2018年 ,单位：元 ,销售收入 ,3527,000 ,40,630,000 ,93,364,000 ,净利润 ,155,000 ,7,527,000 ,18,075,000 ,净利润率 ,4.4% ,18.5% ,19.4% ,财务规划 ,3年损益测算（2015-2017） ,金额单位 : RMB(千元) ,Store Number : 13 (Suppose SSSG%=+5%) ,2015 ,2016 ,2017 ,2018 ,Item： ,项目： ,Amount ,% ,Amount ,% ,Amount ,% ,Amount ,% ,Total Sales ,收入合计 ,1,798 ,100.0% 3,527 ,100.00% 40,630 ,100.00% 93,364 ,100.00% ,Sales Tax ,营业税金及附加 ,11 ,0.6% 198 ,5.6% 1,300 ,3.2% 2,988 ,3.2% ,Sales after Tax ,净收入 ,1,787 ,99.4% 3,329 ,94.4% 39,330 ,96.8% 90,377 ,96.8% ,COGS ,成本合计 ,715 ,39.8% 1,305 ,37.0% 14,627 ,36.0% 33,611 ,36.0% ,Gross Profit ,毛利 ,1,072 ,59.6% 2,024 ,57.4% 24,703 ,60.8% 56,766 ,60.8% ,0.0% ,0.0% ,0.0% ,0.0% ,Labor ,人工 ,577 ,32.1% 952 ,27.0% 10,158 ,25.0% 23,341 ,25.0% ,Rent ,租金 ,266 ,14.8% 536 ,15.2% 2,632 ,6.5% 5,268 ,5.6% ,A&P ,广告推广费 ,32 ,1.8% 53 ,1.5% 609 ,1.5% 1,400 ,1.5% ,Consumables ,易耗品 ,44 ,2.5% 53 ,1.5% 609 ,1.5% 1,400 ,1.5% ,Others ,其他 ,66 ,3.7% 106 ,3.0% 1,219 ,3.0% 2,801 ,3.0% ,Depreciation ,折旧 ,86 ,4.8% 169 ,4.8% 1,949 ,4.8% 4,480 ,4.8% ,TOTAL SG&A ,费用总计 ,1,071 ,59.5% 1,869 ,53.0% 17,176 ,42.3% 38,691 ,41.4% ,NET INCOME/(LOSS) ,净利润 ,1 ,0.1% 155 ,4.4% 7,527 ,18.5% 18,075 ,19.4% ,EBITDA ,折旧息税前利润 ,87 ,4.9% 324 ,9.2% 9,476 ,23.3% 22,554 ,24.2% ,财务规划 ,店号 店名 2017 店铺数量(形象店） 新增店铺(形象店） 店铺数量（奶站） 新增店铺（奶站） ,期初现金 ,店铺投资 店铺押金 装修 ,经营现金 ,对外筹资 ,期末现金 ,Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc t Nov Dec ,- - 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 ,- - 1 - 1 - 3 - - - - - 5 ,- - 1 3 6 19 27 44 44 44 44 44 ,- 1 2 3 13 8 17 - - - - 44 ,Total ,404 10,441 10,480 9,122 8,715 6,984 3,746 6,833 3,174 4,562 5,992 7,403 404 ,- - -150 -100 -250 -650 -700 -850 - - - - -2,700 ,- - -600 -300 -900 -1,950 -2,550 -2,550 - - - - -8,850 ,- - -700 -200 -900 -1,300 -2,600 -1,700 - - - - -7,400 ,- ,- ,37 39 91 193 320 662 937 1,440 1,388 1,431 1,411 1,527 9,476 ,- ,18,000 ,- ,10,441 10,480 9,122 8,715 6,984 3,746 6,833 3,174 4,562 5,992 7,403 8,930 8,930 ,8,000 ,10,000 ,店号 店名 2018 店铺数量(形象店） 新增店铺(形象店） 店铺数量（奶站） 新增店铺（奶站） ,Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oc t Nov Dec ,5 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ,- - 3 2 - - - - - - - - ,44 44 45 47 50 63 71 88 88 88 88 88 ,- 1 2 3 13 8 17 - - - - 44 ,Total ,5 ,期初现金 ,店铺投资 店铺押金 装修 ,经营现金 ,对外筹资 ,期末现金 ,8,930 9,972 11,041 8,512 7,033 7,680 5,683 5,371 2,748 5,179 7,637 10,047 8,930 ,- - -350 -300 -150 -650 -400 -850 - - - - -2,700 ,- - -1,500 -1,200 -450 -1,950 -1,200 -2,550 - - - - -8,850 ,- - -1,900 -1,400 -300 -1,300 -800 -1,700 - - - - -7,400 ,- ,- ,1,042 1,069 1,220 1,421 1,548 1,902 2,088 2,478 2,430 2,458 2,411 2,488 22,554 ,- ,- ,- ,9,972 11,041 8,512 7,033 7,680 5,683 5,371 2,748 5,179 7,637 10,047 12,535 12,535 ,退出机制 ,上市退出 ,通过公司在资本市场上市实现投资方退出，获得高倍收益。 ,转让退出 ,通过将股份转让给第三方实现退出，获得一定的溢价收益。 ,并购退出 ,通过被其他公司并购实现投资方退出，获得较高收益。 ,退出方式 ,公司回购 ,通过公司回购股份投资方实现退出，获得一定收益。 ,Thank You ,携手共进 创造未来 ,
