LOGO ,超毅网络（430054） ,2015年10月8日 ,超毅网络（430054） ,1 公司简介 ,2 行业分析 ,3 主营业务 ,4 公司优势和亮点 ,5 公司融资计划 ,超毅简介 , 超毅网络成立于2002年，是服务器、存储、工作站的主要供应商，广泛应用于数据中心。我们基于定制化、生态环保的设计，具有高密度、高效率、高性能、改善散热以及完全的统一管理特点，帮助用户达到最低的总的拥有成本（TCO）。对于提供一个完整的服务器、存储、工作站系统，我们重视： , 品质—保证遵守严密的制造标准，以值得信赖可靠性稳定的品质来满足客户的需求。 服务—快速服务的优势及完善的可定制的售后服务 价值—通过降低客户的TCO，为客户创造价值 科技– 领称技术优势，第一时间为客户提供应用最新科技的产品 ,超毅简介 , 是基于互联网平台，从事可信服务器、云计算、物联网平台等高端服务器、存储产品定制的研发、生产、销售和服务，立足自主研发，多项专利技术和著作权。 2008年北京市首批通过北京高新技术企业复审。 用户涵盖科学院所，网络安全、航天、电力、互联网、连锁经营、电信、政府、教育等国内超过200多家用户，同时是中央政府招标的指定企业。 国内首家提供可信服务器的企业，国内首家定制云计算平台的企业、国内首家自主开发服务器主板的企业，跟全球同步的基于INTEL JASPER 架构的服务器产品。 2009年4月在新三板挂牌，2004年通过ISO9001质量认证，2006年通过ISO14000环境认证。 现有研发人员50余人，全部本科以上学历。来自北京航天大学、北京邮电大学等知名大学和单位，具有多年行业技术背景、项目管理及软硬件开发能力软硬件。 全部自主研发，具有自主知识产权：报批3项专利技术；24项软件著作权；北京市专利试点企业。 ,超毅简介 ,2014年合并迁西县金昊矿业有限责任公司 ,•拥有生产能力350吨/日选矿厂，可年处理矿石10万吨。 •2012年10月完成探矿增储报告并评审备案，截至2015年1月31日，完成储量核实报告并评审，金平均品位8.88×10-6,伴生银平均品位19.25×10-6。 •储量增加，外围整合之后规划生产规模扩大到800-1000吨/日，年产黄金,1500公斤-1800公斤。 ,•公司下游客户共两家，分别为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司和辽宁新都黄金有限责任公司，这两家企业均为中国黄金集团全资子公司。 ,超毅简介 ,•,•,•,•,•,•,•,•,•,2010年北京交通大学、北京理工大学共同建立产学研战略合作基地 ,2009年与北京工业大学联合成立中国唯一一家可信服务器实验室 ,2009年加入中国可信联盟 ,2009年三板挂牌企业 ,2009年与Intel服务器产品设计中心 ,2008年与AMD 服务器产品设计中心 ,2008年首批通过北京市高新技术企业复审 ,2008年被评为“云计算基础平台设备提供商” ,2007年度被评为“最受欢迎的服务器品牌”电脑商报 ,超毅简介 ,计算机系统集成二级资质证书 ,迎奥运北京工业品牌展览会最佳组织奖 ,ISO9001质量管理体系认证证书 ,ISO14001：2004环境管理认证证书 ,北京中关村企业信用促进会会员 ,中关村高新企业协会会员证书 ,Intel软件合作伙伴计划会员资格证书 ,超毅简介 ,军队物资、装备网络采购认证资质 ,北京市2005年度守信企业 ,Interface Master Technologies中国区总代 ,亚科数位科技 ,泰安电脑股份有限公司 ,中国华北地区代理商 ,中国区业务部授权经销商 ,3C认证证书 ,AMD64解决方案供应商 ,超毅简介 ,超毅简介 ,王新华，男，1973年8月出生。石家庄铁道学院毕业，大专学历。曾任迁西县华天房地产开发公司总经理、迁西县景忠山旅游开发公司经理。2006年进入公司工作。现为公司董事长。 ,杨占民，男，1973年6月出生。河北理工大学机电一体化专业毕业，大专学历。2010年进入公司工作。现为公司董事会成员。 ,郑海涛，男，1969年9月出生。毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历。2007年8月进入公司，任公司监事。现为公司董事会成员。 ,衣景龙，男，1958年9月出生。毕业于中国人民解放军海军政治学院，本科学历。曾供职于哈尔滨第三发电厂、盖特佳（北京）科技有限公司，2005年进入公司，任公司董事。现为公司监事会成员。 ,超毅简介 ,刘名娜，女，1976年10月出生，毕业于首都经贸大学，大学本科学历。曾供职于北京安捷鑫德砼公司、北京利通纺织有限公司、唐山禾顺纺织有限公司。2005年进入公司，任财务经理，2008年起任公司董事会秘书。 ,马力远，男，1979年6月，毕业于北方工业大学，本科学历。曾任浪潮集团,服务器事业部行业销售总监，2011年起任公司服务器运营总经理。 ,李艳旗，男，1972年1月出生，中国人民大学企业管理专业毕业，研究生学历。2005年1月至2006年6月美国纽约州立大学学习。2006年7月进入公司，任行政部经理。现为公司监事会成员。 ,王玮，女，1981年2月出生，中国人民大学会计专业毕业，本科学历。2006年2月进入公司，任财务部会计。现为公司职工监事。 ,超毅网络（430054） ,1 公司简介 ,2 行业分析 ,3 主营业务 ,4 公司优势和亮点 ,5 公司融资计划 ,Company Logo , “棱镜门” ,军事、国防、商业：防止战争爆发美国发起大规模网络攻击；利用网络手段窃取他国情报，加强军用网络防护目前也越来越被我国军方重视；避免商业对手利用窃听、冒充、篡改、抵赖等手段侵犯公司正常运营的利益和隐私， 访问和破坏。 ,行业分析 ,行业分析 , 国家响应 , 中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，习近平担任组长，李克强、刘云山任副组长。 2014年5月16日，中央国家机关政府采购中心发布通知称：所有计算机类产品不允许安装Windows8操作系统。 国务院总理李克强7月28日在讲话中表示，将要像支持高铁、 核电一样，加强对中国云计算装备（硬件和软件）的推广。 “国进洋退”：中央政府采购清单中看出，外资品牌失意国产化力量增强。并且该政策开始向纵深推进。 ,行业分析 , 行业响应 , 阿里巴巴提出，去除IBM，Oracle，EMC，从软件到硬件的企业数据库系统支持。 央视报道，高通目前正接受中国国家发改委的反垄断调查。 ,“高通反垄断一事再次说明，在保障国家信息安全的新形势下，芯片作为信息安全的基础核心，实现国产化 去IOE 势在必行。” 国家曾批示希望在短时间内形成自主可控、安全可信的智能操作系统，包括移动智能终端、嵌入式公共系统的操作系统。 ,行业分析 ,张晓强：《“十二五”规划纲要》要求加快经济发展方式转变和经济结构战略性调整，这种转变和调整必,须依靠科技创新来支撑。 ,在我国的战略性新兴产业中，包括物联网、云计算在内的新一代信息技术产业具有资源消耗少、环境影响,小、知识密集、市场需求巨大、拉动作用突出、应用广泛等特点。通过关键技术的突破和试点示范，形成完整,的产业体系，这对多个行业的发展具有重要的促进作用 ,目前，为加快物联网发展，国家发展改革委和工信部、财政部等部门一起，正在交通、林业、农业、安全,管理、环境保护等多个领域积极推动应用示范工程建设。 ,可以实现远程医疗、远程教育、现代农业生产等。“十二五”时期我国战略性新兴产业发展规划中就安排,了信息惠民工程，着力把物联网、云计算和其他信息技术更好地应用到教育、卫生、社会保障等民生领域。 ,行业分析 ,中国日报：在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，新一代信息技术被确立为“十二五”期,间我国将重点培育与发展的七大战略性新兴产业之一，其中明确提出要“促进云计算的研发和示范应用”。 ,据悉，为了扶持云计算的产业发展，发改委为此制定了专项计划，在经过对北京、上海、杭州等五个地方云,计算应用示范工程考察后，遴选出阿里巴巴、腾讯、华东计算机、华胜天成(600410)等多家公司。 ,行业分析 ,3月26日，中国可信计算联盟(CCTU)筹备组在国家信息中心召开第二,次全体会议。中国工程院院士沈昌祥，国家信息中心首席工程师宁家,骏，国家信息中心网络安全部主任、中国信息协会信息安全专业委员,会副主任吴亚非，及中国可信计算联盟发起单位的三所大学和十三家,企事业单位负责人参加了会议。 ,据吴亚非介绍：“CCTU是中国信息协会信息安全专,业委员会的小组成员――可信计算组，联盟的宗旨是,以企业为主体，产学研用联合，促进我国可信计算产,业链的形成和发展，增强企业竞争力。” ,7.信息产业及现代服务业 ,(40)现代服务业信息支撑技术及大型应用软件 ,(41)下一代网络关键技术与服务 ,(42)高效能可信计算机 ,(43)传感器网络及智能信息处理 ,(44)数字媒体内容平台 ,超毅网络（430054） ,1 公司简介 ,2 行业分析 ,3 主营业务 ,4 公司优势和亮点 ,5 公司融资计划 ,Company Logo ,主营业务 ,主营业务 ,超毅网络可信服务器 ,T220X(4904T) ,主营业务 , 边界防护设备： , 可以作为党、政、军及国家重点安全部门涉密信息系统的边界防护设备。 通过对涉密信息系统内部终端的安全登录、文件保护与访问控制等安全管理措施，满足涉密信息系统信息安全保密技术要求中的身份鉴别、文件保护和访问控制等要求。 , 各类企（事）业单位内网安全管理： , 提供统一的用户管理、强制身份认证、集中授权访问控制和有效的行为监管与审计，确保内网信息不被非法用户或内部用户恶意盗取和破坏。 , 等级保护网络安全管理： , 满足信息系统安全等级保护中对主机安全、应用安全的相关要求，支持终端及应用的统一身份鉴别，资源的授权访问控制和安全审计，保护数据在存储、处理过程中不被泄漏、破坏和篡改。 , 可信安全服务器： , 可作为电子政务信息系统前置机，也可作为企事业单位安全应用服务器，提供安全的用户访问控制，安全的数据存储和数据加密传 军工企业和重点行业信息系统中的安全应用服务器，提供用户身份鉴别，强制访问控制，数据的加密保护和安全审计。为关键业务信息系统的服务与应用的安全稳定运行提供强有力的保障。 ,主营业务 , 可用于安全域网关： , 主要可以针对军队、军工、国家重点安全部门、省部级机关等涉及国家安全的关键客户涉密信息系统进行网络安全访问控制。 通过对终端的安全认证及注册管理，将网络中的终端划分为不同的安全域，设置各个安全域之间的信任关系。 安全网关主机作为边界安全防护设备，实现不同安全域之间的访问控制。 产品符合国家保密局涉密信息系统分级保护要求和公安部等级保护相关要求，适用于涉密信息系统中不同等级安全域之间的访问控制和安全域内终端的安全管理等使用环境。 , 网络资源监管系统： , 结合信息系统等级保护安全需求，以可信计算平台为基础，采用密码技术、PKI技术和安全芯片等技术，实现用户身份认证、授权访问控制和责任审计，强化内网安全管理。本产品通过细化网络保护区域，为用户提供一个可信、可控可审计的网络安全应用环境。 , 内网安全综合管理系统： , 为各级党政机关、军工企业、科研机构、企事业单位的内部网络提供一个可控、安全、稳定的内网使用环境。 ,主营业务 ,近日，首届国家网络安全宣传周活动在北京中华世纪坛启动，这意味着政府对于网络安全的重视程度日益提高。 ,“目前，可信计算系统经过了军方和民间各种验证与应用推广，长城、浪潮、曙光等大企业以及芯片企业也都开展了安全开发方面的工作，并且有相应的产品，应当说国产化已具备初步条件。” ,中国工程院院士沈昌祥在会议上表示：从上世纪末开始，网络安全问题已引起各国高度重视。以美国为例，2011年白宫对外宣布了“网络空间国家战略”，其中部分表述甚至涉及军事行动，“对于任何攻击网络空间安全的敌对行为，美国将等同视为威胁美国的国家安全”。 ,主营业务 ,客户名称 ,中创信测 ,唐风汉语 ,物美集团 ,宽广电信 ,恒安嘉新 ,产品类型 ,年度总采购额 ,供应情情况 ,通用型服务器 ,2000-3000万 3家入围供应商（联志、宝德） ,定制型服务器 ,通用型服务器 ,通用型服务器 ,500万 ,200万 ,500万 ,唯一供应商 ,唯一供应商 ,2家入围供应商（DELL） ,通用型服务器 ,5000-7000万 3家入围供应商（曙光、宝德） ,希必迪教育 ,定制型服务器 ,100-200万 唯一虚拟化整套项目实施 ,华创网安 ,定制型服务器 ,中央政府采购 ,通用型服务器 ,100万 ,200万 ,2家供应商（DELL） ,入围供应商，服务器全厂商 ,其他已合作客户：人民大学化学系、北航、中科院地理所、中国传媒大学 ,超毅网络（430054） ,1 公司简介 ,2 行业分析 ,3 主营业务 ,4 公司优势和亮点 ,5 公司融资计划 ,Company Logo ,公司优势和亮点 ,第一：公司目前从事的行业，属于行业概念，未来行业发展潜力巨大。 ,第二：公司的资产重组注入的金矿，让公司的财务状况大幅改善。金矿资源的稀缺，黄金的价值，经济周期，未来增长空间等。 ,第二：公司的资产重组注入的金矿，让公司的财务状况大幅改善。金矿资源的稀缺，黄金的价值，经济周期，未来增长空间等。 ,公司优势和亮点 ,第四：可信技术应用的领域或者市场热点，军工，信息安全，互联网金融，银行。 ,第五：从最新的财务报表看，公司每股净资产为1.18元，目前转让价格在6.9元/股，市净率仅为5倍。从股价角度分析，公司自去年6月份停牌资产重组至今，补涨需求也将使股价有 100%以上。同时公司对赌约定复牌当日，价格不低于 8.6元/股，也确保了账面收益不低于 25%。 ,同时由于公司未来两年业绩高速增长，后续的定增融资，券商做市以及转板预期的股价上扬空间巨大。目前原始股权的定价较低，而且是唯一的低价参与的机会。 ,公司优势和亮点 ,公司资产重组通过申万宏源证券与股转公司已经进行到最后复牌的倒计时阶段！ ,公司优势和亮点 ,信息安全及金矿资源类企业在新三班挂牌企业中稀缺，将来作为新三板里面优选层公司，成功转板战略新兴板的概率极高，具有不可估量的增值空间。 ,完成创业板或战略新兴板上市。 ,2017 ,完成税后净利润 2200万元 ,2016 ,总体来说，由于公司的行业符合国家产业引,导方向，利润基础扎实，发展空间较大，故,有望依托资本市场实现跨越式发展。 ,完成税后净利润 1600万元 ,2015 ,2015年 ,截止2015年 ，全年将实现净利润1600万元 ,其他资金来源： 公司自营金矿收入 , 每年2000万收入 ,发行优先股 发行公司债券 引进风投、定向增发 ,公司优势和亮点 ,• 实现营收突破10亿元人民币 • 形成完整的服务器定制化运营模式 • 成为国内服务器行业前五名（定制特点） ,资金需求：5亿元（第四年至第五年） ,资金需求：1亿元（第二年至第三年） ,• 实现营收突破2亿元人民币 • 树立国内服务器定制化技术领头企业形象和品牌 • 多元化业务与经营，扩大公司业务收入 ,资金需求：5000万（第一年） ,•加强定制化核心技术发展 •加强行业领头企业的产品合作 • 加强国家支持企业的产品合作 • 研发服务器周边配件：机壳、主板、电源、电子产品 ,公司优势和亮点 ,公司对投资人有三个约定条件承诺： ,一、2015年税后净利润高于1600万元； 二、2016年税后净利润高于2200万元； 三、超毅网络复牌后价格高于8.6元/股； ,若未达到以上三条任意一条，则超毅网络给投资人给于额外股息补偿，补偿金额按投资人认购金额的年化16%进行额外股息补偿。 ,对赌条款： 最大程度本金收益保障 ,超毅网络（430054） ,1 公司简介 ,2 行业分析 ,3 主营业务 ,4 公司优势和亮点 ,5 公司融资计划 ,Company Logo ,公司融资计划 ,1、 融资用途： ,（1）投入研发“可信系统”及市场推广 （2）补充流动资金 ,2、 融资方式： ,（1） 大股东转让800万股，融资金额人民币5520万元 ,（2） 转让价格：6.9元/股 ,（3） 起步：5万股起，1万股整数增加 ,公司融资计划 ,国民技术（300077）可信计算芯片已在微软和Intel完成测试，成为符合可信计算技术新国际标准TPM2.0的可量产芯片，并已推动我国自主国家密码算法纳入国际标准。 ,公司融资计划 ,同方国芯（002049）是国内领先的安全芯片、无线射频芯片设计企业，公司旗下的同方微电子目前已能提供整套可信计算芯片及平台，其产品已经在移动平板设备和笔记本电脑中正常使用。 ,公司融资计划 ,兆日科技（300333）是国家商用密码检测中心指定的金融票据防伪密码芯片供应商，其可信计算安全芯片已经通过微软中国技术中心的认证并同时获得了驱动程序的数字签名。 ,公司融资计划 ,股权投资收益： ,1、年化16%左右利息收益（如本次新三板复牌后价格低于8.6元/股或2015年企业净利润低于1600万元或2016年企业净利润低于2200万元）。 ,2、复牌后，股价在8.6元/股之上，挂牌交易后的股价溢价收益24.6%以上（复牌时间预计1-2个月内） ,3、复牌后一年内，在后续的定增或者券商做市过程中，发行的股价预计不低于10元，本次投资的账面溢价收益44.9%以上 ,4、被其他上市公司或集团公司并购，预期3—5倍收益。 ,5、未来转板创业板或战略新兴板后，预期股价空间有15—29倍以上收益。 ,公司融资计划 ,签订认购协议 ,汇款 ,整理客户相关资料 ,企业确认签订协议 ,客户拿到协议、收据和股权证 ,新三板复牌 ,汇款款项打入以下“的对公账户” ,账户名称： 开户银行： ,账号： ,上海,LOGO ,
