一次性消化道电子内窥镜一次性消化道电子内窥镜项目商业计划书项目商业计划书,2015-07-28,联系人：张生 13710619876,目 录 CONTENTS,一、内窥镜发展历史情况及介绍,（附件：内窥镜事故案例视频）,二、项目投资亮点,三、项目商业模式,四、项目市场机会及竞争优势,五、项目融资计划及用途,六、项目管理团队 ,内窥镜微创医疗器械是临床医学与近年来迅速发展的生物工程、光学、精密制生物工程、光学、精密制造、图像处理、医用材料、光机电信息等高科技学科的有机结合体。在内窥镜微造、图像处理、医用材料、光机电信息创医疗器械的操作过程中，医务人员利用医用内窥镜经人体自然腔道或细小手术切口进入人体，借助冷光源的高亮度照射，通过成像系统对体内器官进行临床诊断，并利用微创手术器械进行微创治疗。,1,按成像构造分类：按成像构造分类：,一、公司简介,1、硬管式内窥镜；2、光学纤维（可分为软镜和硬镜）内窥镜；3、电子内窥镜电子内窥镜（可分为软镜和硬镜）；4、胶囊内窥镜；,①①内窥镜发展历史情况及介绍内窥镜发展历史情况及介绍,按功能分类： 按功能分类：,1、用于消化道的内窥镜,2、用于呼吸系统的内窥镜,3、用于腹膜腔的内窥镜,4、用于胆道的内窥镜,5、用于泌尿系统的内窥镜,6、用于妇科的内窥镜 ,7、用于关节的内窥镜 ,目前消化道内窥镜存在的弊端：,1、目前内窥镜的消毒时间长(全程45分钟)、过程繁琐、效果差，完全合格率不足70%；,2、人类长期大量过度使用抗生素，导致产生超级细菌，普通消毒方法难以有效灭菌；,3、软性电子内窥镜的光电精密器件以及高分子材料，不能采用高温高压消毒方法；,4、内窥镜镜体消毒后，需要专门的设施进行保管；,5、设备昂贵，国产20-60万/套、进口上百万一套，中小医疗机构大多无力购买；,6、交叉感染风险,交叉感染风险仍是该类设备无法大面积普及推广的最大原因；,消化道内窥镜术后消毒流程,消化道内窥镜术后消毒流程,步骤一：预处理步骤一：预处理,①①内窥镜发展历史情况及介绍内窥镜发展历史情况及介绍,步骤二：侧 漏漏步骤二：侧,步骤三：清 洗洗步骤三：清,①①内窥镜发展历史情况及介绍内窥镜发展历史情况及介绍,步骤四：酶 洗洗步骤四：酶,步骤五：消 毒毒步骤五：消,①①内窥镜发展历史情况及介绍内窥镜发展历史情况及介绍,步骤六：干 燥燥步骤六：干,清清 洗洗 槽槽,步骤七：保 存存步骤七：保,储储 物物 柜柜,①①内窥镜发展历史情况及介绍内窥镜发展历史情况及介绍,内窥镜案例视频,采用一次性内窥镜的微创手术具有以下优点：采用一次性内窥镜的微创手术具有以下优点：,1、内窥镜微创手术创口面积小，失血少，避免体内组织过多暴露，减少手术感染的可能性；,2、患者痛苦小，有些手术可在药物镇痛下进行，患者可以在清醒的状态下完成手术治疗；,3、借助摄像系统，术野的暴露更为充分，更有利于医生做出准确的判断和操作；,4、内窥镜微创手术较为精细，手术部位以外的组织和器官不会受到不必要的操作干扰；,5、患者术后恢复快，用药量减少，缩短了住院时间；,6、患者能够承受多次微创手术，而传统手术下，若重复手术则会对身体造成极大损伤；,7,产品类型及对应市场：,产品类型,配置参数,图 例,消费市场,高配,1、高清成像（720P）+ 29“屏显 ,（豪华型）,+ 铝合金台车 + WIFI功能,1、普清成像+ 21”屏显 + 铝合金台车,中配,（普通型）,低配,（便携式）,2、高清成像 + 21“屏显,+ 铝合金台车 + WIFI功能1、普清成像+ 19"屏显 ,+ 普通台车 + WIFI功能,2、普清成像+ 15”屏显 + 一体式结构,大型城市的三甲类医院,1、大型城市三甲以下医院；,2、二、三线城市国家级医院；,县、乡（镇）医疗卫生机构,通用型,1、手持便携式+3.5“液晶屏显,各种工业检查场合,医疗内窥,工业内窥,③③项目项目商业模式商业模式,产品合作模式（OEM/ODM）：,公司名称,经营产品,合作模式,深圳迈瑞医疗电子,软管内窥(非一次性),OEM,行业内企业,产品销售模式：合肥德铭内窥镜 ,产品线合作模式：,一次性,宫腔镜,一次性,腹腔镜,耳/鼻/喉内窥镜,微创手术,内窥镜,工业内窥镜,OEM,ODM,整机,整机,整机,整机,整机,方案,方案,方案,方案,方案,整机,整机,整机,整机,整机,方案,方案,方案,方案,方案,③③项目项目商业模式商业模式,2010年至2012年期间，我国内窥镜微创医疗器械的进口额约为15.02亿元、18.30亿元和22.53亿元，结合国内品牌25%的国内市场占有率推算，我国内窥镜微创医疗器械市场需求总量分别约为20.03亿元、24.40亿元和30.04亿元，年复合增长率达到22.46%，照此增速估计，到2016年我国内窥镜微创医疗器械市场规模将增至67.57亿元。我国内窥镜微创医疗器械市场需求情况如下所示：,④④ 项目市场机会及竞争优势项目市场机会及竞争优势,国家卫计委统计，截至2014年3月底，全国医疗卫生机构数达97.8万个，其中：医院2.5万个，基层医疗卫生机构91.8万个，专业公共卫生机构3.2万个，其他机构0.3万个。与2013年3月底比较，全国医疗卫生机构增加22,667个，其中：医院增加1,396个，基层医疗卫生机构增加1,061，专业公共卫生机构增加19,473个。见右表：,④④ 项目市场机会及竞争优势项目市场机会及竞争优势,全球微创医疗器械市场规模不断扩大，2005年市场需求量为120亿美元，2011年增长至186亿美元，年复合增长率为7.58%，预计2015年将达到260至290亿美元的市场规模。,全球微创医疗器械市场需求情况如下所示：,④④ 项目市场机会及竞争优势项目市场机会及竞争优势,中国人口老年化图标,在1980年，年龄50岁及以上的人口与20~49岁人口的比例是148/400=0.37。而到2010年，已增加到350/670=0.52。到2025年，该比例预期会增加到526/600=0.88。,截至2012年底，中国60岁以上老年人口约1.9亿，占总人口的14%。去年中国老龄委办公室发布消息称，去年60岁以上老年人口就将突破2亿，未来20年平均每年增1000万老年人，到2050年左右，老年人口将达到全国人口的三分之一。,④④ 项目市场机会及竞争优势项目市场机会及竞争优势,一、国家政策支持,国家政策支持：2008 年，科技部发布《国家重点支持的高新技术领域》，明确表示”将新型微创外科手术器具及其配套装置、微创外科器械、手术各科的专用或精细手术器械”作为未来重点支持领域。,二、行业发展步入良性循环,行业发展步入良性循环：内窥镜微创医疗器械行业的快速发展夯实了基础，目前，全国已有90%的医疗机构开展内窥镜下微创诊疗项目，随着高素质医师的规模扩大，该类诊疗项目将在此基础上获得更多科室的推广和应用，也将推动我国内窥镜微创医疗器械的产业升级，为行业内的生产企业带来了广阔的发展前景。,三、产品人性化的整体设计,产品人性化的整体设计：产品设备的操作手柄根据人体工程学的特点进行了重新设计，让不同性别、不同年龄层次的操作人员都能更舒适、方便的使用；,四、产品安全、便捷的使用特点,产品安全、便捷的使用特点：由于采用一次性结构，即插即用的特点更便捷，减轻了医护人员的劳动强度；不用消毒，杜绝交叉感染让使用更安全；,五、专利有效保护,专利有效保护：对主要技术申请了新型实用专利，可以有效保护该产品商家的利益不受侵犯；,六、高性价比高性价比：,本项目的财务预测： 本项目的财务预测：,11、内窥镜产品系统设备的销售；、内窥镜产品系统设备的销售； ,2、内窥镜一次性内窥头的销售（专利保护）；,2、内窥镜一次性内窥头的销售（专利保护）；,根据国内97.8万家医疗卫生机构的基数，前三年市场开拓数量300家为计算基准，以后每年按10%的速度递增，每年的财务预算如下：,医院数量,医院数量,取样数量(1/50),16,000 （县以上医院）,Ⅲ类,Ⅱ类,Ⅰ类,100 ,100 ,100 ,每家设备台数,消费数量/台.天,每月消费品数量,内窥头总消耗/月,1,1,1,5,10,15,15,000 ,30,000 ,45,000 ,90,000 ,设备总台数,300 ,销售额(年),￥192,000,000 ,设 备,￥30,000,000 ,一次性耗品,￥162,000,000 ,毛 利(年),￥72,000,000 ,设 备,￥18,000,000 ,一次性耗品,￥54,000,000 ,④④ 项目市场机会及竞争优势项目市场机会及竞争优势,融资计划（A轮）,融资额度融资额度,出让股权出让股权,500万25% ,使用年限使用年限投资回报 投资回报,3年5-8倍,融资资金规划：,1、产品前期部分研发费用；,2、产品获取注册证、医疗生产/销售许可证及测试费用；,3、产品上市前需一次性投入的生产费用；,4、前期市场开拓费用 ；,产品研发及上市计划,第一年第一年,第二年第二年,第三年第三年,第四年第四年,第五年第五年,上半年,下半年,通 过 安 全 性 指 标 测试取得产品注册证,通 过 临 床 试 验 并 获取生产许可证,取得生产许可和销售许可证，确保产品进入市场销售,国内销售,国内、国外同时销售,国内、国外同时销售,⑤⑤ 项目融资计划及用途项目融资计划及用途,投资者退出方式投资者退出方式,1、投资商可以通过股权转让或者创始人回购方式收回投资；,2、次轮融资套现收回投资；,3、公司并购收回投资；,4、公司IPO上市收回投资；,利润表：（销售按10%年递增）,时间销售额毛利总成本销售外成本销售成本,净利润累计净利润,第2年,第1年,第3年第4年第5年第6年,83,160,000 176,400,000 252,000,000 277,200,000 ,- ,- 25,542,000 54,180,000 ,77,400,000 85,140,000 ,2,684,000 ,2,304,000 10,020,000 19,344,000 ,26,904,000 29,424,000 ,2,684,000 ,2,304,000 1,704,000 1,704,000 ,1,704,000 ,1,704,000 ,- ,- 8,316,000 17,640,000 ,25,200,000 27,720,000 ,-2,684,000 -2,304,000 15,522,000 34,836,000 ,50,496,000 55,716,000 ,-2,684,000 -4,988,000 10,534,000 45,370,000 ,95,866,000 151,582,000 ,⑤⑤ 项目融资计划及用途项目融资计划及用途,投资回报（IPO方式),（1）本轮融资额为500万人民币，投后估值约为1666.67万人民币，xx资本本轮投资500,万人民币，投后占30%股权。（2）假设在入股广州金莱康公司55年后通过新三板新三板IPOIPO方式退出，则退出时公司收入2.52亿元，净利润5,049.6万元，如取市盈率为30倍/40倍/50倍计算，则退出时广州,金莱康整体市值为15.15亿元/20.20亿元/25.25亿元。,（3）退出时xx资本股权价值及投资收益如下表：,xx资本,xx资本,退出时,原始投资,持股比例,P/E值,退出时净利润（万元）,退出时总市值(亿元）,xx股权价值（IPO稀释后）（亿元）,投资净收益（亿元）,回报倍数,500万元,30%,30,40,50,5,049.6,15.15 ,20.20 ,25.25 ,3.41 ,4.54 ,5.68 ,3.36 ,4.49 ,5.63 ,67.2 67.2 ,89.9 89.9 ,112.6 112.6 ,成员成员11 西安电子科技大学电子设备结构专业，北京大学光华管理学院MBA硕士；有大型国有企业担任研发高管的经历，主持开发过多种电子、通信类产品，对光、机、电产品的研发有丰富的实践经验；目前全面负责该项目的研发工作；,成员成员22 成都信息工程学院自动化专业；曾就职于台湾凌阳（SUNPLUS）担任数码相机驱动开发工程师，大联大（WPG）富威负责客户项目管理；目前在团队担任产品规划，项目管理职责，以及摄像头驱动软件开发；,成员成员33 桂林电子工业学院电子信息专业，曾就职于台湾凌阳（SUNPLUS）担任手机部门硬件主管，目前在团队担任产品开发，生产，品质把控；,成员成员44 台湾国立台北科技大学电子系，曾就职于台湾益丰（JPP）担任生产部门项目主管，目前在团队担任产摄像头封装，组装工艺；,成员成员55 武汉纺织学院模具设计专业，曾就职于大型设计公司任产品结构工程师，对医疗器械产品结构设计有丰富的实践经验；,成员成员66 第三军医大学临床医学专业，武汉161医院消化科主任医生，具有多年消化道临床医疗经验；对消化内镜下诊治造诣深厚，尤其善长于大肠粘膜微小病变、大肠平坦型肿瘤的诊断及内镜下治疗。,成员成员77 天津新华职工大学计算机应用专业，在日本著名内窥镜公司从事内窥镜销售和修理业务超过十年，有丰富的内窥镜产品销售渠道和产品维护经验。,⑥⑥ 项目管理团队项目管理团队,Thank youyou！！Thank,
