目录 ,一、公司介绍 ,二、 投资要点 ,三、 财务状况 ,四、 发展规划与融资概述 ,公司介绍 ,公司概况 ,青岛三祥科技股份有限公司 ,股份公司设立日期：2011年7月16日 ,挂牌时间：2014年10月16日 ,证券简称：三祥科技；证券代码：831195 ,注册资本：7,300万元 ,三祥的使命：为改善人类的生存环境而建立 ,三祥的愿景：让所有车辆都装有我们的产品 ,三祥的核心价值观:诚实、协作、尊重、卓越 ,业务板块 ,产品介绍 ,• 液压制动管及总成 ,• 空调软管及总成 ,• 氟胶燃油管及总成 ,• 动力转向管及总成 ,• 加热器、散热器水管及总成 ,• 油冷器管及总成 ,• 汽车电动助力转向（EPS） ,• 高端金属连接件 ,6 ,公司资质 , DOT认证 ISO/TS16949:2009认证 青岛市高新技术产品 ISO14001:2004 青岛名牌产品 山东省企业技术中心 山东省明星企业 , 拥有国家专利28项，发明专利 13 项 拥有软件著作权4项 拥有商标权12项 与青岛科技大学、青岛理工大学产学研合作 ,通过国家ISO/IEC 17025 CNAS实验室,认可 国家高新技术企业 ,7 ,投资亮点 ,我们的优势 ,行业竞争优势 ,a.OE和OES市场并重，稳健经营 b.OE市场，开拓中高端客户， 占领客户群至高点 c.OES市场，创新经营模式，利 用电商平台覆盖全球销售网络 d.打造全产业链制造模式，提供 全寿命周期的产品服务 e.大力拓展新能源市场 f.液压制动橡胶软管销量国内 同行业排名第一 ,产品优势 ,效益优势 ,a.使用环保型原材料，安全可靠;EPS属新能源产品 b.OES市场，品类齐全，满足各款车型需求 c.OE市场，多产品线，满足高端车型需求（通用、福特等） ,团队优势 ,a.核心管理团队，在橡胶及汽配行业 从业几十年，在世界五百强企业工作 多年 b.Harco公司的核心团队成员是通用 汽车标准的制定者之一 c.北美三祥团队，本土化专业队伍 ,技术优势 ,a.与国内同行业比，有价格优势 与国外同行业比，有技术优势 b.核心产品都有发明专利 c.打造汽车全车配套的全服供应商 ,市场份额及产品分布 ,所在行业现状及预期 ,未来3汽车市场形势预测： ,年份 ,2015年 ,2016年 ,2017年 ,2018年 ,产量，万台 ,2603.2 ,2785.4 ,2980.3 ,3189 ,销量，万台 ,2587.5 ,2768.7 ,2962.5 ,3169.8 ,1、新能源汽车需求增速快；2、中国汽车市场已进入汽车后市场时代； 3、全车配套服务理念 ,公司所在阶段及竞争优势 ,发展期（2014-2024） ,• 重视产品品牌的塑造 • 拓展产品销售渠道 • 注重核心竞争能力的培育和保持 ,成熟期（2025-2035） ,生存期（2003-2013） ,公司战略 ,战略目标：做不可替代的供应商 ,• 高端胶管设计和制造能力 ,• 高端金属连接件设计和制造能力 ,• 无尘、恒温、恒湿、全自动装配的组合件制造能力 ,• 满足主机厂的特殊要求 ,• 全方位的解决问题的能力 ,财务状况 ,净利润及预期 ,项目 ,2012年度 ,2013年度 ,2014年 ,营业收入 ,19,613 ,23,693 ,28,196 ,2015年 ,44,038 ,2016年 ,53,710 ,项目 ,2012年度 ,2013年度 ,2014年 ,2015年 ,2016年 ,净利润 ,875 ,627 ,2,793 ,3,690 ,6,000 ,资本回报及预期（合并） ,项目 净利率 ,2012年度 4.50% ,2013年度 2.60% ,2014年 9.90% ,2015年 8.40% ,2016年 11.18% ,项目 ,2012年度 ,2013年度 ,2014年 ,2015年 ,2016年 ,每股净收益 ,0.14 ,0.1 ,0.44 ,0.51 ,0.77 ,发展规划与融资概况 ,中长期发展规划 ,实现IPO ,提高生产能力完善产业链 ,扩大海 外市场，利用电商平台覆盖全球网络 ,中长期发展规划 ,提升研发创新能力 ,开拓国内售后市场 ,大力发展新能源领域 ,募投项目 ,并购Harco二期资金 ,80亩土地建设——汽车管路升级项目 ,项目名称,首轮定增情况 ,项 目 ,募集资金 ,发行股数 ,每股定价 ,市盈率 ,发行方式 ,内 容 ,5040 ,800万股 ,6.3元 ,15 ,定向发行 ,认购对象 ,国寿安保基金、天星资本等 ,第二轮融资计划 ,项 目 ,募集资金 ,发行股数 ,每股定价 ,市盈率 ,定价依据 ,内 容 ,不超过1亿元 ,不超过1000万股 ,8-10元 ,16-20 ,公司居行业龙头地位；全球化战略布局；成长空间巨大；相对主板、创业板市盈率估值合理 ,发行方式 ,定向发行 ,认购对象 ,符合条件的机构或合格投资者 ,
