中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,鼎尖传媒新三板挂牌 PE 融资方案,挂牌主体：北京鼎盛尖峰科技有限公司,券商：中信建投证券,2015 年 7 月,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,目录,一．概述.............................................................................................................................................1,二．公司资料.....................................................................................................................................3,三．挂牌中介机构.............................................................................................................................5,四．行业概览.....................................................................................................................................6,五．业务介绍.....................................................................................................................................9,六．股东及管理层.......................................................................................................................... 11,七．,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,一．概述,关于：北京鼎盛尖峰科技有限公司（以下简称：鼎尖传媒），成立于 2012 年 10 月，,是国内领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商，旗下拥,有两家全资控股子公司：东霖柏鸿（北京）科技有限公司、北京帕梅拉科技有限公司。,客户：公司成立 3 年以来，已服务了全国 200 余家知名客户。“金融行业移动营销”,方面，代表客户有：中信银行、光大银行、华夏基金、,第 1 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,算法实现的高级顾问，分别是 YY 语音前任 CTO、全国身份证系统构架师，能够轻松完成上,千万次广告请求的极速响应。,人才：公司高管均有 10 年以上名企从业经验，平均年龄 33 岁，处于创业黄金期；,第 2 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,二．公司资料,1.公司发展大事记：,时间,2012 年 7 月,2012 年 10 月,2012 年 11 月,2013 年 1 月,2013 年 9 月,事件,北京帕梅拉科技有限公司成立,北京鼎盛尖峰科技有限公司成立,鼎尖传媒广告平台（djwap.cn）上线,签订腾讯广点通广告平台核心运营伙伴协议,与光大集团展开金融移动营销合作，进军金,融移动营销领域,2013 年 11 月,光大银行“瑶瑶缴费”荣获 2013“中国最佳,2013 年 12 月,2014 年 5 月,2014 年 11 月,品牌建设案例”优秀奖,东霖柏鸿（北京）科技有限公司成立,智投 SDK 广告平台（ztsdk .com）上线,成功运作国内首个金融+手游异业合作案例：,中信集团与著名手游“我叫 MT”营销合作,2015 年 1 月,成功运作中信集团与 360、大众点评异业营,2015 年 6 月,与中国联通签订“沃商店”战略合作协议,销合作,第 3 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,2.组织构架：,CEO：张磊,.,金融移动营销事业部,总经理：张志锋,移动广告事业部,总经理：潘梅,SDK 平台事业部,总经理：黄丽,技术部,总经理：刘肇兴,行政部,总监：荣蕾,销,售,部,运,营,部,媒,介,部,市,场,部,渠,3.人力资源：公司员工总数 34 人，其中,岗位类别管理人员财务人员业务人员,教育程度硕士研究生本科专科专科以下,年龄25 岁以下26-35 岁,人数7324,人数111202,人数1321,所占比例（%）20971,所占比例（%）331597,所占比例（%）3862,第 4 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,三．挂牌中介机构,1.中介结构列表：,机构,券商,审计,律所,评估,机构,券商,审计,2.挂牌进度：,名称,中信建投证券,(中信建投证券股份有限责任公司),大信会计师事务所,(大信会计师事务所有限公司),国枫律师事务所,(北京市国枫律师事务所),海峡资产评估,(北京海峡资产评估有限公司),进度,立项通过,已审计 2012、2013、2014,第 5 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,四．行业概览,1.所属细分行业的发展情况:,我们所处的大行业是：移动互联网广告业，其中，我们在此大行业中的，垂直领域: 金,融移动营销方向拥有着巨大的行业领先优势。,众所周知，移动互联网业，是目前国内最火爆的产业，也是增速最快、最具概念性的产,业，2015 年移动广告市场规模将达到 287.4 亿，增长率达到 119%，移动广告在所有广告,类型中的地位越来越重要。,随着全球移动互联网化的进程加速，未来的广告营销主战场，必然是移动互联网，作为,早期进入市场的广告公司，必然能够分得很大一块市场蛋糕。,金融移动营销方面，2013 年 6 月 13 日，余额宝上线，规模迅速扩大到 2500 亿元、,4900 万用户，极大刺激了传统金融领域商家。随后，各大银行、基金、保险纷纷推出了自,第 6 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,大型银行手机客户端,地方银行手机客户端,第三方支付手机客户端,15 个+,30 个+,10 个+,第 7 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,可靠的团队,第四，数据积累,大数据时代，千万级别的垂直金融用户数据库,第五，供应链条,供应商丰富，娴熟、快速的响应配合，有效的控制,第六，行业经验,明星创始团队，从市场、产品、技术角度，10 年以上的移动互联,网从业经验,第七，经营优势,盈利情况良好，无融资、债务背景，企业自主性强,第 8 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,五．业务介绍,1.“金融行业移动营销”全案服务:,业务定义,为银行、基金、P2P、保险等金融行业客户，提供移动营销全案服务，,包括但不限于：广告投放、效果推广、方案策划、内容制作、营销,平台研发、运维、数据挖掘等。,盈利模式,（1）赚取差价：广告投放、效果推广；,（2）收取服务费：运维、数据挖掘；,（3）制作、研发费：方案策划、内容制作、营销平台研发。,毛利率,30% -50%,2.“移动互联网广告营销”服务:,业务定义,为全行业客户，提供移动互联网媒体的广告投放、效果推广服务，,即，采购媒体广告流量，售卖给广告主，从中赚取差价，本质为广,告中介。,第 9 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,盈利模式,赚取广告投放差价,毛利率,15%-30%,作业流程,第一步：与 APP（应用程序）开发商、媒体洽谈合作；,第二步：完成开发者广告工具包（SDK）植入；,第三步：客户营销需求沟通 --> 完成营销方案；,第四步：制作图片、文案、视频等营销宣传物料上传至广告平台；,第五步：在 APP（应用程序）开发商、媒体中显示广告；,第六步：监测数据效果；,第七步：客户沟通反馈。,第 10 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,六．股东及管理层,1.股东及股权比例：,2.管理层简历：,名字,张磊,张志锋,职位,CEO,第 11 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,第 12 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。2010/7—2012/7,服务经营管理中心,2005/10—2010/7,黄丽,2012/9—至今,2008/5—2012/8,潘梅,2012/9—至今,2008/5—2012/8,2007/5—2008/5,北京用友政务软件技术有限公司,部门经理,项目经理,东霖柏鸿（北京）科技有限公司,SDK 平台事业部总经理,广州市天朗科技有限公司,广州分公司总经理,东霖柏鸿（北京）科技有限公司,移动广告事业部总经理,广州市天朗科技有限公司,北京分公司总经理,橡果国际-电视购物,销售组长,第 13 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,七．,第 14 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,八．PE 方案,1.公司估值：因预期挂牌时间，为 2016 年 Q1，故以 2015 年全年净利润为准，PE 倍,数为 25 倍（新三板同类企业的市盈率为 60 倍左右），即，公司估值=400 万元*25=1 亿元。,2.PE 方案：,公司估值,融资时间,融资金额,出让股份比例,出让方式,1 亿,股改基准日（2015.07.30）前 20 天,1500 万,15%,全体股东共同稀释 10%,第一大股东张磊再出让 5%,第 15 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,九．所融款项用途以及未来计划,1.所融款项用途：本次 PE 主要解决两大问题，一是增加注册资本至 1000 万（目前为,100 万），即挂牌总股本，使挂牌时股价合理，从而做市交易；二是增加公司经营资金。,资金用途,金额（万元）,用于增加注册资本,增加鼎尖传媒注册资本,公司经营,扩大业务规模的周转资金,建设大数据库中心,移动广告技术升级,扩充团队,（高级销售人才、技术人才）,公司软、硬件升级建设,（办公场所、企业管理软件）,1000,1000,200,100,50,150,2.未来计划：公司未来 3-5 年，定位为：具有金融、O2O 两大行业垂直属性的，移动,互联网全案营销服务商、大数据服务平台。 优秀的市场概念、良好的盈利情况，我们有信,心，3 年之后，打造出一个市值 10 亿以上的移动互联网营销企业，并剑指 A 股 IPO。,在客户领域，我们主攻移动金融、O2O 两个领域的客户，客户的主要特点为：在这两,个领域，有创新的产品、服务模式，尝试着挑战老牌企业的市场份额，有全案营销需求，并,完成 A 轮以上的融资。,在广告媒体、渠道，营销模式方面，规划如下：,第一，我们致力于整合移动互联网第一梯队优质营销资源，例如：我们已经与腾讯广点,通、百度百通、阿里 UC、360、小米等大型移动互联网广告流量平台开展合作关系；,第 16 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,第二，为客户量身定做社交传播、内容营销方案，这两个营销领域，是当下数字营销的,新引爆点，投入产出比高，受众量大。,在大数据解决方案方面，我们要进行两个“建设”：,第一，建设中国最好的移动金融、O2O 数据库中心，数据来源于金融、O2O 客户，以,及在 2016 年定增收购、参股的标的企业。,第二，建设中国最好的金融、O2O 大数据云营销平台，为客户提供多方式、便捷、定,制化的大数据营销工具。客户可以通过大数据云营销平台，进行市场营销、客户服务、数据,分析、决策支撑等工作。,在资本运作层面，我们会配合券商，合理地定向募集资金，来收购已经意向许久的小型,第 17 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,附件 1．公司工商资料,公司名称：北京鼎盛尖峰科技有限公司注册资本：100 万元法定代表人：张磊成立日期：2012 年 10 月 24 日经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）,公司名称：东霖柏鸿（北京）科技有限公司注册资本：100 万元法定代表人：张志锋成立日期：2013 年 12 月 27 日实际从事的主要业务：金融移动营销，为银行、基金、保险等金融企业提供移动互联网全案营销服务。,公司名称：北京帕梅拉科技有限公司注册资本：100 万元法定代表人：张黎明成立日期：2012 年 7 月 26 日实际从事的主要业务：移动互联网广告营销，为全行业广告主提供移动互联网广告策划、投放、效果监测、数据分析等营销服务。,第 18 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,附件 2．主要客户列表,移动金融营销及大数据部分：,签约合作伙伴名称,行业属性,排名,7,11,1,1,中信银行股份有限公司总行营业部,新兴商业银行,中国光大银行,全国性股份制商业银行,华夏基金管理有限公司,全国性基金管理公司,上海花千树信息科技有限公司,中国规模最大征友的婚恋网站,联通时科（北京）信息技术有限公司,外商投资企业,环球时报在线（北京）文化传播有限公司,网络新闻媒体,北京依迪艾斯广告有限公司,医学传播公司,秦皇岛润海房地产开发有限公司,供房地产开发,商品房销售,合作内容移动营销解决全案,移动营销解决全案,移动营销解决全案,移动营销解决案,移动营销解决案,移动营销解决案,产生价值金融行业有效用户积累完成客户任务指标,金融行业有效用户积累完成客户任务指标,对基金类用户进行有效细分完成客户任务指标,积累中高端单身用户数据用于数据库扩充，完成客户指标,运营商合作方，匹配运营商有效数据,与传统媒体的有效整合及资源利用,移动营销解决案,积累高端用户，有效扩充数据库，为具有相似用户属性的行业深度服务,移动营销解决案,积累高端用户，有效扩充数据库，为具有相似用户属性的行业深度服务,移动广告部分：,序号,合作公司名称,合作产品,百度在线网络技术（北京）有限公司"百度移动互联网商务部终端产业链合作",百度搜索、百度浏览器、百度手机助手 百度团购,上海花千树信息科技有限公司,世纪佳缘,百度移信网络技术（北京）有限公司,真人斗地主、多酷游戏中心、多酷书城、王者之剑、斗斗堂、魏蜀吴 刀塔传奇,国美在线电子商务有限公司,北京鑫林鼎利科技发展有限公司,上海全土豆网络科技有限公司,国美,央广听书,土豆优酷视频、手机动漫、漫赏表情 和动漫,1,2,3,4,5,6,第 19 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,北京新浪互联信息服务有限公司,新浪世界杯频道、新浪新闻，新浪新闻,上海宏文网络科技有限公司,推广中国移动手机阅读动漫业务 盛大听书 盛大动慢,北京证大向上网络科技有限公司,安卓客户端《向上 360》手机版，IOS 客户端《向上理财》手机版,北京中青盛世传媒文化有限公司,视频业务合作 中青 8 元视频,贝壳网际（北京）安全技术有限公司 "可牛网络技术（北京）有限公司",金山电池、金山清理大师,福建博动文化传播有限公司"福建网龙计算机网络信息技术有限公司",翼聊、书旗、搜狐新闻、装机必备、口袋视频、高德地图、艺龙无线 、爱城市、点金市场 仙履奇缘 当当网,联想（上海）有限公司,北京冠游时空数码技术有限公司,高德软件有限公司,茄子快传,17173 网游宝贝,高德地图,深圳市腾讯计算机系统有限公司,腾讯手机客户端产品 腾讯视频 微视 糖果传奇 三国之刃,北京畅游时代数码技术有限公司,北京天盈九州网络技术有限公司,宝瑞达国际汽车销售（北京）有限公司,汉诚信息技术（上海）有限公司,北京搜狗科技发展有限公司,北京搜狗信息服务有限公司,朋游,凤凰新闻,上汽荣威 MG 北京 4S 店,大众点评,搜狗号码通、搜狗输入法,搜狗市场、搜狗号码通,北京搜狐新媒体信息技术有限公司,搜狐违章查询、买车宝 手机搜狐网,环球时报在线（北京）文化传播有限公司,百度语音助手 三国合伙人 苏宁易购,北京百度网讯科技有限公司,北京触控科技有限公司,百度游戏大全,服务框架（安卓系统移动端产品）,上海新浪乐居信息科技有限公司,口袋乐居 Android 客户端服务,浙江华云数字科技有限公司,燃情书吧 4G 阅读,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,第 20 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,附件 3．主要媒体列表,网络巨头媒体供应商列表,百度,腾讯,UC,新浪,搜狐,阿里巴巴,网易,360,顶级手机厂商供应商列表,华为,小米,联想,百度手机助手,百度百通,百度联盟,91 手机助手,安卓市场,好 123 导航,广点通,腾讯应用宝,QQ 浏览器,腾讯视频客户端,UC 商店,PP 助手,新浪微博,手机新浪网,搜狐新闻,搜狗市场,搜狗手机助手,搜狗搜索,淘宝手机助手,网易新闻,360 手机助手,360wifi,华为应用商店,小米应用商店,联想乐商店,第 21 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,魅族,努比亚,oppo,魅族应用商店,努比亚手机应用商店,oppo 可可商店,知名应用商店供应商列表,一线 APP 供应商列表,机锋市场,海马助手,安智市场,应用汇,卓易市场,同步推,豌豆荚应用商店,爱思助手,N 多市场,木蚂蚁市场,爱奇艺视频客户端,乐视视频客户端,优酷视频客户端,墨迹天气,航班管家,酒店管家,万年历（金山）,口袋巴士,中华万年历,铃声大全,N 多市场,木蚂蚁市场,第 22 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,限免倒计时,免费应用大师,美历,wifi 万能钥匙,金融界广告位,威锋网,PPS 视频客户端,第 23 页,中国领先的“金融行业移动营销”全案服务商、“移动互联网广告营销”服务商。,感谢您的阅读，祝工作愉快，万事如意。,联系人：张磊,电话：18618194248,邮箱：peter@djwap.cn,第 24 页,
