【公司简介】
天志金融咨询集团为中国最大的全产业链财富管理增值服务提供商，由多位来自中国大陆、中国台湾、中国香港、新加坡的财富管理专家创办，旗下整合了上海天志金融信息技术有限公司、北京天智纵横理财咨询有限公司、天志金融研究院、天志财富管理学院和《fpss财富顾问》等资产。天志金融创始团队拥有丰富的海内外私人银行、零售银行、基金、证券、信托和第三方理财从业经历，致力于引进国际最先进的财富管理服务理念、方法和工具，通过系统化的产品研究、咨询培训及信息服务协助中国财富管理机构拓展客户关系，提升客户体验，打造独特的核心竞争力。
天志金融在兼容并蓄新加坡、中国香港、中国台湾等海外财富管理机构成功经验的基础上，结合大量中国大陆的本土案例和实践经验，形成了一整套具有自主知识产权的fpss（financial planning service&sales system）财富管理服务营销体系，并可以通过一系列流程、工具和课程实施落地。天志金融拥有专业的研究团队，从产品创新和客户需求两方面对财富管理市场进行长期跟踪研究，并与多家外部研究机构保持着密切的合作关系。
天志金融可以为财富管理产业链上的各类型机构提供咨询或外包服务，例如为私人银行、零售银行、第三方理财机构提供产品评估、管理咨询、营销策划和培训辅导服务；为基金（公募/私募）、信托、pe等机构提供募集顾问、营销策划、活动执行和传播策划服务。创立八年来，天志金融已经与中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、博时基金、银华基金、海富通基金、工银瑞信基金、建信基金、北京国际信托、香港康宏理财等各大金融机构建立了长期合作关系，受到客户的广泛赞誉和一致好评。
【业务范围】
■产品研究
天志金融研究院主要致力于非公开发行（otc）产品的研究，我们与包括信托、私募证券、私募股权、另类投资等在内的各类非公开发行产品供应商建立了广泛的信息共享机制，并且拥有一整套完善的产品评估模型和流程，能够为私人银行、投资银行和第三方理财机构提供全面的产品信息和产品评估服务。另外，在公募产品方面，天志金融研究院与多家海内外专业的基金、证券和黄金研究机构建立了密切的合作关系。
■营销策划
天志金融在充分掌握全市场投资产品信息和分类别客户投资需求的基础上，运用fpss财富管理服务营销体系的“标准化、分层次、同方向”理念为客户提供营销策划服务，并结合专业的创意、文案、设计能力，把策划成果落实到针对不同层次销售渠道（私人银行、财富中心、理财中心）和不同类别客户的系列营销辅助工具（一对一营销dm、一对多营销ppt、营销锦囊、投资手册等），确保营销策划的精准性、实用性和有效性。天志金融也为金融机构提供各类营销辅助工具的长期外包服务。
■营销执行
天志金融拥有一支由项目督导、培训辅导和传播策划等部门组成的复合型项目执行团队，经验丰富、各司其职、分工明确，执行力强，熟悉国内的各类金融投资产品销售渠道，确保可以把营销策划的成果高效传达到销售渠道第一线。天志金融是国内目前为数不多的有能力同时在全国多个城市实施大型营销执行项目的咨询机构之一。
■培训辅导
天志财富管理学院拥有强大的财富管理服务营销师资团队及课程研发能力，能够提供针对银行私人银行、个金负责人、网点负责人、理财经理、基金公司渠道经理、信托公司财富管理中心、证券公司财富管理中心等各类对象的一系列专业培训课程，课程内容覆盖网点管理、营销策划、电话营销、一对一营销、一对多营销，形式包括集中培训和现场辅导。依托我们在产品研究、营销策划和营销执行方面的持续实践和经验积累，天志财富管理学院所提供的培训辅导课程的实用性和创新速度在业内首屈一指。
■传媒出版
天志金融于2003年创办了中国第一份理财顾问专属电子资讯 — 《天智理财资讯》，并于2010年升级为中国第一本广泛覆盖各大私人银行、财富中心、理财中心的财富顾问专属刊物 — 《fpss财富顾问》，致力于为广大财富顾问提供一个“永不落幕”的实战课堂，同时传播和激励正确的财富顾问价值取向。与此同时，天志金融还根据广大财富顾问的知识需求不断推出以财富管理、营销和投资为主题的系列出版物和知识产品。
