天志金融：全产业链财富管理增值服务提供商
公司简介
天志金融咨询集团成立于2004年，由多位来自中国大陆、中国台湾、中国香港、新加坡的财富管理专家创办，旗下包括上海天志金融信息技术有限公司、北京天智纵横理财咨询有限公司、天志金融研究院、天志财富管理学院和《FPSS财富顾问》。致力于为财富管理产业链上的各类型机构提供咨询或外包服务，例如为私人银行、零售银行、第三方理财机构提供产品评估、管理咨询、营销策划和培训辅导服务；为基金（公募/私募）、信托、PE等机构提供募集顾问、营销策划、活动执行和传播策划服务。
业务范围：
产品研究
天志金融的产品研究以推动中国金融产品创新为使命，通过对投资资产、投资策略和交易结构等的研究，对私募股权投资（PE）、信托、另类投资、房地产投资、基金专户、阳光私募、共同基金、理财产品进行系统、深入的梳理、筛选和研究评价，核心目标是为中国金融产品的设计和发行提供持续的动力。
营销策划
天志金融在充分掌握全市场投资产品信息和分类别客户投资需求的基础上，运用FPSS财富管理服务营销体系的“标准化、分层次、同方向”理念为客户提供营销策划服务，并结合专业的创意、文案、设计能力，把策划成果落实到针对不同层次销售渠道（私人银行、财富中心、理财中心）和不同类别客户的系列营销辅助工具（一对一营销DM、一对多营销PPT、营销锦囊、投资手册等），确保营销策划的精准性、实用性和有效性。天志金融也为金融机构提供各类营销辅助工具的长期外包服务。
营销执行
天志金融拥有一支由项目督导、培训辅导和传播策划等部门组成的复合型项目执行团队，经验丰富、各司其职、分工明确、执行力强，熟悉国内的各类金融投资产品销售渠道，确保可以把营销策划的成果高效传达到销售渠道第一线。天志金融是国内目前为数不多的有能力同时在全国多个城市实施大型营销执行项目的咨询机构之一。
培训辅导
天志金融拥有强大的财富管理服务营销师资团队及课程研发能力，能够提供针对基金公司渠道管理、信托公司渠道管理、私人银行、银行财富管理中心、证券公司财富管理中心以及零售银行中包括个金负责人、网点负责人、理财经理等各层级各类对象的一系列专业培训课程，课程内容覆盖渠道管理与推广、网点管理、营销策划、电话营销、一对一营销、一对多营销，形式包括集中培训和现场辅导。依托我们在产品研究、营销策划和营销执行方面持续积累的实践经验，我们培训辅导课程的实用性和创新速度在业内首屈一指。
传媒出版
天志金融于2003年创办了中国第一份理财顾问专属电子资讯 — 《天智理财资讯》，并于2011年升级为中国第一本广泛覆盖各大私人银行、财富中心、理财中心的财富顾问专属刊物 — 《FPSS财富顾问》，致力于为广大财富顾问提供一个“永不落幕的实战课堂”，传播和激励正确的财富顾问价值取向。与此同时，天志金融还根据广大财富顾问的知识需求不断推出以财富管理、营销和投资为主题的系列出版物和知识产品。
北京
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