上海恒义投资咨询有限公司张杨路分公司基本信息

上海恒义投资咨询有限公司张杨路分公司
恒义财富管理中心是国内知名的第三方理财机构之一，其战略合作伙伴涵盖国内外著名的银行、基金、保险、信托以及法律顾问和时尚品牌机构。恒义财富管理中心成立的初衷就是希望为国内的中高端客户打造一个客观、公正、专业与个性化的第三方理财服务平台。 以客户的个人需求为导向，从而实现客户的理财目标，并以提供客户完善且高品质的综合性理财规划服务为使命。恒义财富管理中心不经手客户的资金，只为客户提供专业的投资理财建议和顾问式的服务。秉承“公、专、信、慎”的服务理念，即站在第三方客观而中立的角度，运用科学的研究方式与完善的服务项目，竭尽全力地为客户提供一套合理的资产增值计划。恒义财富管理中心拥有国内一流水平的财富管理团队。通过大量的分析和研究，精选最适合客户的投资理财产品组合。为客户提供一站式的资产配置、健康管理、财务规划、税务分析、法律咨询、与时尚消费等服务。同时，我们还持续的为客户提供市场资讯与投资产品的风险收益分析，以制定适合当前经济周期的投资策略计划。恒义财富管理中心的团队成员，均来自各大银行、证券、保险、基金等金融机构。除了拥有金融行业从业资格与丰富的经验外，更致力于寻求AFP/CFP等专业资质的认证。财富管理团队通过分析客户的风险承受能力、理财目标及财务需求，诊断客户资产组合的风险回报比率，为客户提供合理的理财规划和合适的执行方案，并为客户提供持续性的产品跟踪和资产配置的调整计划。