注册财务策划师学会中国中心基本信息

美国注册财务策划师学会
 
        美国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，以下简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。
        注册财务策划师（Registered Financial Planner，以下简称RFP）是由RFPI于1983年推出，并在全球范围内获得广泛认可的专业国际理财师资格。RFP的工作目标是：发展个人职业素质，运用金融理财的理论知识、专业能力与工作技能，以客户需求为导向，根据客户在人生不同阶段的财务需求与理财目标，提供专业的金融理财服务。
        RFPI致力于为金融理财服务领域的专业人士提供培训、认证和会员服务。经过近三十年的发展，RFP资格与CFP、CWM等国际理财师资格一道，成为国际金融理财服务行业中最有影响力的专业资格之一。
        RFPI一直努力推动RFP资格认证在全球的发展，通过不断提升金融理财服务的专业性，制定和完善RFP资格认证的国际化标准，逐步由一个美国本土的专业团体发展成为誉满全球的世界性组织。
        到目前为止，RFPI会员遍布包括美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度及越南等20多个国家和地区。其中，RFPI国际标准委员会直接管理14个国家和地区的认证和会务，包括美国本土、中国地区（含港澳台）等，其余十几个国家以特许分会或盟会（如加拿大等）的形式，遵循RFPI国际标准委员会的要求，独立进行RFP的资格认证和会务管理。
        RFPI会员目前普遍就职于各大银行、保险、证券、基金、信托、房地产经纪、独立第三方理财公司，以及会计师事务所、律师事务所等机构。
 
注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心
 
        在中国，随着金融改革的不断深化与金融服务行业开放步伐的不断加快，金融市场正在发生深刻的变化。在个人理财的概念逐步被大众所接受的同时，由于金融产品的不断丰富，使人们越来越需要专业人士的指导，以弥补自身在金融知识及实践等方面的不足。金融机构的营销模式也开始进入了以客户需求为导向的时代，对具有国际理财规划专业水平及经验的人才需求正日益迫切。作为欧美地区最受欢迎的职业之一的理财师，正逐渐成为中国地区最炙手可热的一项职业。
        2004年，在中国香港合作设立了注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心（RFPI Asia Operations and China Development Center，简称“RFPI中国中心”）。
        RFPI中国中心接受RFPI国际标准委员会的直接领导，遵循RFPI的标准，独立地进行RFP课程和培训的推广。
        RFPI中国中心的另一项重要任务是通过定期举办研讨会、组织会员活动、出版会刊等方式，为中国地区的RFPI会员提供会员服务与继续教育，并协助他们更好地拓展职业发展空间，达成职业生涯目标。在RFPI中国中心及各地推广机构的共同努力下，RFP资格认证培训相继在上海、北京、湖北、江西、陕西、福建、广东、江苏、浙江、四川、山西、山东、新疆等地展开，并先后与中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、民生银行、光大银行、友邦保险、太平洋人寿等金融机构展开了合作。
        RFPI中国中心诚意与中国的教育培训机构及专业推广机构合作，共同发展并提高中国金融理财服务的专业水平。