上海泛金投资管理有限公司基本信息

依托全球领先的专业技术和管理经验，在深刻认识中国国情的基础上，通过实施清晰明确的市场战略，逐渐形成公司独特的核心价值和竞争优势，集实力、活力与魅力于一身，努力为中国客户提供最信赖的投资理财服务。
    传统的金融机构的理财顾问提供具体投资建议或销售金融产品不同，第三方理财顾问提供的是，以客户资产的保值、增值为目的的总体的理财规划战略与方案。这样的理财方案往往涉及基金、保险、证券、信托、税收等各个方面，实现了客户利益和价值的最大化。因此，第三方理财帮助客户制定的是一个长期可执行的计划，侧重于量身定做和个性化的服务。
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