瑞银信行最早于2008年9月19日在香港官塘创业街注册成立，瑞银信行的愿景是成为和瑞士联合银行（瑞银）、瑞士信贷银行（瑞信）一样出色的财富管理机构；瑞银信行英文名称：Risingbank，与瑞信银行谐音，寓意正在成长的银行，冉冉升起的银行，高速发展的银行，日渐强大的银行；瑞银信行创业的初衷是希望有朝一日能够成为武汉本地最伟大的独立第三方理财机构，成为武汉领先的高端人群财富管理服务品牌；成为武汉精英阶层首选的财富管理专家，专业为武汉高净值资产客户提供财富管理服务。
第三方理财机构是一种理财趋势，第三方理财机构站在第三方公开公平公正的的立场上，时刻保持中立性、客观性和独立性，帮助客户分析自身的财务状况和理财需求，完全从客户利益的角度出发，在不经手客户资金的前提下，帮助客户面向整个金融市场甄选最优质的理财产品，做出最符合客户利益的理财规划，帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标，这是任何一家提供金融产品的银行、证券公司、基金公司或者信托公司等所不能做和做不到的，第三方理财机构具有划时代的优越性。
先行者诺亚财富为第三方理财趟出了一条路子，目前，第三方理财的商业模式已经基本成熟，并且已经得到市场的认可；但是中国是一个人脉社会，理财产品的销售是一种缘故销售，即使诺亚和恒天再成功，第三方理财行业仍然是一个缘故至上的行业，这个行业永远不会发生“一将功成万骨枯”的现象；瑞银信行认为：客户经理/合伙人的利益永远至上，瑞银信行的经验表明，只要对客户经理/合伙人尽心服务，成功就会随之而来；客户经理/合伙人是瑞银信行最重要的财富，瑞银信行为客户经理/合伙人的专业素质感到自豪；缺乏最拔尖的客户经理/合伙人就难以成为最拔尖的公司，所以瑞银信行尽最大的努力物色和甄选最优秀的客户经理/合伙人。
瑞银信行以关怀和体恤客户经理/合伙人为立司之本，我们不仅仅从字面上，更从实质上完全坚定的遵循这一原则；虽然我们的业务额以百万元为最小单位，但是我们对客户经理/合伙人的选拔却是以个人为单位，精心的逐一甄选；瑞银信行积极推行合伙人制度，每名客户经理都是我们的合伙人，每笔业务的佣金收益瑞银信行与客户经理/合伙人2|8分成，每笔业务客户经理/合伙人至少将获得1.2%-1.5%的佣金提成；另外每名客户经理/合伙人无需出资即可享有瑞银信行的干股，年底瑞银信行将按照公司净利润80%的比例向各位客户经理/合伙人分红派息；瑞银信行承诺公司净利润的80%将以现金薪酬或福利礼券的方式分红派息给各位客户经理/合伙人；瑞银与您，全神倾听，全心体察，只为深谙您心中所愿。
瑞银信行的目标是成为一家微薄盈利的大家庭生产队式的共产主义财富管理公司，成为一家朝气蓬勃的，富有娱乐精神的公司；对于我们所从事的一切工作，我们都凭着最坚定的决心去追求卓越；我们选择做最优秀的财富管理公司，而非最庞大的财富管理机构；从事一个自己喜欢的工作，整个白天都是开心的，和自己深爱的爱人一起生活，整个夜晚都是快乐的；人生得意须尽欢，莫使金樽空对月，天生我材必有用，千金散尽还复来；瑞银信行希望我们的客户经理/合伙人喜欢并认可我们的企业文化，热爱自己的本职工作，以愉快的心情、快乐的心态来对待工作，把工作娱乐化，在工作中享受快乐，开心工作，快乐生活。
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