投资顾问岗位工作要求_投资顾问任职资格

身兼多能的金融通才

一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景

优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质

具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。